2023.04.21(금),코스피.코스닥.테마시황,상승종목등...누보, 에스씨엔지니어링, 한농화성, 마음AI, 한일사료, 알에프세미, 골든센츄리, 바이오에프디엔씨, 아세아텍.....

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- 코스피시장-

4/21 KOSPI 2,544.40(-0.73%) 기관·개인 순매도(-), 테슬라 급락 속 2차전지株 하락(-), 韓中 관계 경색 우려 등에 중국 소비株 하락(-)

지난밤 뉴욕증시가 테슬라 급락 속 기업 실적 우려, 경기 둔화 우려 등에 하락, 유럽 주요국 증시는 혼조 마감. 이날 코스피지수는 2,556.70(-6.41P, -0.25%)으로 소폭 하락 출발. 장 초반 2,559.44(-3.67P, -0.14%)에서 장중 고점을 형성한 후 낙폭을키웠고, 오전중 2,532.32(-30.79P, -1.20%)에서 장중 저점을 기록. 이후 낙폭을 다소 줄였으나 2,545선 부근에서 부진한 흐름을 지속한 끝에결국 2,544.40(-18.71P, -0.73%)에서 거래를 마감.

외국인 순매수 속, 기관과 개인 순매도 등에 이틀째 하락. 기관이 이틀째 순매도, 개인은 사흘째 순매도, 외국인은 이틀 연속 순매수. 美 테슬라 급락 등에 2차전지 종목들이 동반 하락했고, 韓中 관계 경색 우려 등에 리오프닝 관련 종목들이 하락하면서 지수 하락을 이끌었음.

美 테슬라가 부진한 실적을 발표하면서 지난밤 테슬라는 9% 넘게 급락 마감. 테슬라는 1분기 가격 인하로 차량 매출이 증가했으나 순이익이 크게 감소. 매출총이익률은 19.3%로 시장 예상치(22.4%)를 하회했고, 지난 2020년 4분기 이후 가장 낮은 수준을 기록. 테슬라 급락 속에 2차전지/전기차 관련 투자심리가 크게 위축됐고, LG에너지솔루션(-1.38%), 삼성SDI(-2.00%), SK이노베이션(-1.83%) 등이 동반 하락 마감.

최근 한국과 중국이 외교적으로 거친 공방을 벌이면서 韓中 관계 경색 우려가 부각. 수출 부진과 경기 침체 우려가 지속되고 있는 가운데, 시장에서는 우리나라의 주요 교역국인 韓中 관계 악화로 중국 리오프닝 효과에따른 한국기업들의 수혜 기대감도 약화될 것으로 우려하고 있음. 아모레퍼시픽(-8.53%), LG생활건강(-8.13%), 한국화장품제조(-8.73%) 등 화장품, 호텔신라(-7.95%) 등 면세점, 진에어(-3.94%), 제주항공(-2.77%) 등 항공, GKL(-10.42%) 등 카지노, F&F(-5.61%) 등 패션/의류 등의 중국 소비 관련 테마가 동반 하락.

일본, 중국, 홍콩, 대만 등 아시아 주요국 증시도 동반 하락.

수급별로는 개인과 기관이 각각 1,952억, 918억 순매도, 외국인은 2,736억 순매수. 선물시장에서는 외국인과 기관이 각각 834계약, 988계약 순매도, 개인은 1,805 계약 순매수.

원/달러 환율은 전거래일 대비 5.4원 상승한 1,328.2원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 6.7bp 하락한 3.267%, 10년물은 전일 대비 6.6bp 하락한 3.343%를 기록.

3년 국채선물은 전일대비 26틱 오른 105.02 마감. 금융투자가 4,662계약 순매수, 외국인은 1,382계약 순매도. 10년 국채선물은 전일대비 79틱 오른 114.18 마감. 외국인이 6,194계약 순매수, 은행은 4,157계약순매도.

코스피 시총상위종목들은 대부분 하락. 포스코퓨처엠(-6.99%), LG화학(-3.62%), POSCO홀딩스(-3.30%), LG전자(-2.53%), 삼성SDI(-2.00%), SK이노베이션(-1.83%), LG(-1.77%), LG에너지솔루션(-1.38%), 현대차(-1.09%), 기아(-0.95%), NAVER(-0.68%) 등이 하락. 반면, SK하이닉스(+1.60%), 현대모비스(+0.88%), 삼성전자(+0.61%), 삼성물산(+0.37%), 셀트리온(+0.18%) 등은 상승.

업종별로도 대부분 하락. 비금속광물(-5.56%), 의료정밀(-5.12%), 섬유/의복(-3.53%), 화학(-2.61%), 철강/금속(-2.44%), 유통(-1.29%), 운수창고(-1.06%), 제조(-0.77%), 운수장비(-0.72%), 증권(-0.71%), 금융(-0.70%), 음식료(-0.68%), 보험(-0.67%) 등이 하락. 반면, 건설(+2.21%), 전기가스(+0.32%), 기계(+0.17%), 의약품(+0.01%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSPI 2,544.40P(-18.71P/-0.73%)

- 코스닥시장-

4/21 KOSDAQ 868.82(-1.91%) 외국인·기관 순매도(-), 테슬라 급락 속 2차전지株 하락(-), 韓中 관계 경색 우려 등에 중국 소비株 하락(-)

지난밤 뉴욕증시가 테슬라 급락 속 기업 실적 우려, 경기 둔화 우려 등에 하락한 가운데 이날 코스닥지수는 884.27(-1.44P, -0.16%)로 약보합 출발. 장 초반 888.21(+2.50P, +0.28%)에서 장중 고점을 형성한 후 이내 하락 전환했고, 오전중 868.36(-17.35P, -1.96%)에서 장중 저점을 기록. 이후 882선까지 낙폭을 줄이기도 했으나 시간이 갈수록 재차 낙폭을 키웠고, 결국 868.82(-16.89P, -1.91%)에서 거래 를 마감.

외국인과 기관의 동반 순매도 등에 코스닥지수는 이틀째 하락. 외국인과 기관은 5거래일째 동반 순매도, 개인은 5거래일 연속 순매수. 美 테슬라 급락 속 2차전지 종목들이 큰 폭으로 하락했고, 韓中 관계 경색 우려 등으로 중국 리오프닝 관련 종목들이 동반 하락하면서 지수를 끌어내렸음.

美 테슬라가 부진한 실적을 발표하면서 지난밤 테슬라는 9% 넘게 급락한 가운데, 에코프로비엠(-7.31%), 에코프로(-5.75%), 엘앤에프(-2.42%) 등 2차전지 테마가 하락. 韓中 관계 경색 우려에 파라다이스(-10.40%) 등 카지노, 코스메카코리아(-7.60%), 제닉(-6.23%), 컬러레이(-5.73%), 클리오(-5.02%), 글로벌텍스프리(-13.11%) 등 화장품/면세점, 모두투어(-2.82%), 노랑풍선(-2.02%) 등 여행 등의 테마가 동반 하락. 최근 판호 발급 속 기대감이 커졌던 넥슨게임즈(-10.25%), 한빛소프트(-8.06%), 위메이드(-5.22%), 조이시티(-4.41%) 등 게임 테마도 하락.

수급별로는 외국인과 기관이 각각 1,581억, 680억 순매도, 개인은 2,463억 순매수.

코스닥 시총상위종목들은 대부분 하락. 포스코DX(-9.83%), 에코프로비엠(-7.31%), 에코프로(-5.75%), 하림지주(-5.56%), 에스엠(-2.43%), 엘앤에프(-2.42%), 스튜디오드래곤(-1.60%), 셀트리온제약(-1.28%), 알테오젠(-1.28%), 케어젠(-0.94%), JYP Ent.(-0.70%), 카카오게임즈(-0.49%), 펄어비스(-0.34%) 등이 하락. 반면, 리노공업(+2.75%), 레인보우로보틱스(+1.67%), HLB(+0.14%), 카나리아바이오(+0.13%) 등은 상승.

업종별로도 대부분 하락. 일반전기전자(-5.59%), 기타제조(-5.18%), 금융(-4.72%), 금속(-4.07%), 정보기기(-3.11%), 오락문화(-2.69%), 디지털컨텐츠(-2.47%), IT부품(-2.41%), 통신장비(-2.36%), 제조(-2.34%), 운송장비/부품(-2.24%), 섬유/의류(-2.18%), 출판/매체복제(-2.16%), 컴퓨터서비스(-2.10%) 등이 하락. 반면, 반도체(+1.41%), 건설(+1.17%), 운송(+0.42%) 등은 상승.

마감 지수 : KOSDAQ 868.82P(-16.89P/-1.91%)

특징 테마

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷국제 설탕 선물가격 급등및 흑해 곡물협정 중단 우려 지속 등에 사료/ 비료/ 농업 테마 상승. ▷반도체 업황 저점 통과 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승. ▷우크라이나, 韓 5대그룹과 전후 재건사업 간담회 소식 등에 일부 우크라이나 재건 테마 상승. ▷정부, 세계 최초 전기차용전고체 배터리 상용화 목표 소식 등에 일부 2차전지(전고체) 테마 상승. ▷현대건설, 1분기 실적 시장 예상치 상회 속 건설 대표주 상승. ▷브래드 스미스 MS 부회장, AI 관련 국내 스타트업과 챗GPT 결합 방안 논의 소식 등에 일부 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승. ▷이 외 LED장비, 육계, 생명보험, 도시가스, 편의점, 미용기기, 종합상사, 음성인식 등 일부 테마만이 상승. ▷반면, 韓·中 관계경색 우려 등에 여행, 항공/저가 항공사, 카지노, 면세점, 화장품, 국내 상장 중국기업 등 중국 소비주가 하락. ▷중국 판호 발급 기대감 후퇴 등에 게임/모바일게임 테마 하락. ▷테슬라, 1분기 부진한 실적에 따른 주가 급락 등에 2차전지/ 전기차 테마 하락. ▷EU, 가상화폐 포괄규제법안 통과 속 가상화폐 가격 약세에 가상화폐(비트코인 등) 테마 하락. ▷스페이스X 달·화성 우주선 '스타십' 첫 지구궤도 시험비행 실패 소식에 우주항공산업 테마 하락. ▷경기 침체, 비수기에 따른 1분기 부진한 실적 전망 등에 영상콘텐츠/ 광고/ 미디어(방송/신문) 테마 하락. ▷2차전지 테마 하락 속 2차전지와 함께 부각되었던 폐배터리, 전기차(충전소/충전기) 테마와 최근 2차전지 핵심소재로 부각되었던 리튬, 니켈 테마 하락. 한편, 칠레 정부는 전기차 배터리 핵심광물인 리튬 관련 산업을 국유화할 계획이라고 밝힘. ▷이 외 CCTV&DVR, 전선, MLCC, 타이어, 캐릭터상품, 철강 주요종목, 스마트그리드, 리비안, 강관업체, PCB, 비철금속, 보안주(물리), 조선, 치아 치료, 전력설비, SI(시스템통합), 로봇(산업용/협동로봇 등), 드론, 보안주(정보), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 북한 광물자원개발, 사물인터넷, 엠폭스(원숭이두창), 통신장비 등 대부분의 테마가 하락.
사료/ 비료/ 농업	국제 설탕 선물가격 급등 및 흑해 곡물협정 중단 우려 지속 등에 상승
사료/ 비료/ 농업	▷19일(현지시간) CNBC 등 외신에 따르면, 최근 원당(설탕 원료) 선물 가격이 파운드당 24센트 올라 11년만에 최고치를 기록한 것으로 전해짐. 이와 관련, 최근 몇주간 아시아 주요 생산국의 사탕수수 작황이 부진하면서 인도·태국·중국·파키스탄 등은 수확 전망이 축소되고 있으며, 오는 5~6 월 엘니뇨가 형성될 가능성이 점쳐지는 점도 아시아 설탕 생산 전망에 부정적일 것으로 분석되고 있음. ▷아울러 흑해 곡물협정 중단우려도 지속되는 모습. 앞서 우크라이나 정부는 "흑해곡물협정 운영 9개월 만에 두번째로 선박 검사 계획이 작성되지 않아 단 한 척의 선박도 검사를 받지 못하고 있다"며 "이는 곡물협정의 기능을 위협하고 있다"고 언급한 바 있음. 이와 관련, 세르게이 라브로프 러시아 외교부 장관과 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 24일(현지시간) 흑해 곡물 협정 관련 회담을 진행할 예정임. 협상이 이견을 좁히지 못하면 협정은 다음달 18일 만료될 예정. ▷한편, 최근 외신에 따르면 22~23년 글로벌 쌀 부족량이 870만톤에 달할 것이라는 전망이 제기되고 있음. 이는 2003~2004년의 1,860만톤 부족 이후 최대 규모인 것으로 전해지고 있음. 아울러, 올해 쌀 가격은 평균 17.3달러로 10년 내 최고 수준이 이를 것으로 전망. 이 같은 쌀 부족 및 상승 요인으로는 러시아-우크라이나 전쟁, 주요 쌀 생산국들의 기후 악화 등이 꼽히고 있음. ▷이 같은 소식에 금일 누보, 한일사료, 팜스토리, 미래생명자원, 대한제당 등 사료/비료/농업 테마가 상승.
반도체 관련주	반도체 업황 저점 통과 기대감 지속 등에 상승
반도체 관련주	▷미래에셋증권은 보고서를 통해 TSMC의 1분기 실적이 매출액 $16.7B, GPM 56.3%, 영업이익 $7.6B, OPM 45.5%를 기록했다며, 매출액이 가이던스에 부합했고 이익률은 기대이상이었다고 분석. 아울러 1H23 매출액은 YoY -10% 수준 감소가 예상되지만, 사이클 저점 통과로 판단된다며 하반기 점진적인 회복을 시작으로 23년 전사 매출액은 한자리수 초중반 % 수준의 역성장이 예상된다고 밝힘. ▷아울러 글로벌 반도체장비회사인 램리서치도 1분기 실적을 발표한 가운데, 기대를 밑도는 실적을 발표했음. 다만, 이번 실적이 바닥일 것이라는 기대와 함께 모간스탠리의 비중확대 의견 소식이전해졌음. 이에 지난밤 美 증시에서 TSMC(+2.36%)와 램리서치(+7.23%)의 주가가 상승했으며, 이 외 어플라이드 머티리얼즈(+3.67%), ASML(+1.60%), 마이크론 테크놀로지(+1.34%) 등 반도체 관련주가 대체로 양호한 모습을 나타냈음. ▷이에 금일 SK하이닉스, 제이아이테크, 에스앤에스텍, 하나머티리얼즈, HPSP 등 반도체 관련주가 상승.
우크라이나 재건	우크라이나, 韓 5대그룹과 전후 재건사업 간담회 소식 등에 일부 관련주 상승
우크라이나 재건	▷전일 언론에 따르면, 윤석열 대통령이외신 인터뷰에서 우크라이나에 대한 무기 지원 가능성을 열어둔 가운데, 우크라이나 정부가 최근 국내 5대 그룹과 전후 재건사업 관련 간담회를 갖고 한국의 지원을 요청한 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 지난 18일 우태희 대한상의 상근부회장, 윤상직 부산세계박람회유치위원회 사무총장을 비롯한 삼성·SK·현대차·LG·롯데 등 5대그룹 CEO 등 10여명이 드미트로 포노마렌코 주한우크라이나 대사 등과 간담회를 가졌으며, 이번 자리는 우크라이나 재건사업에 한국기업 참여를 독려하기 위한 것으로 전해졌음. ▷한편, 우크라이나 전후 재건 사업 규모가 최소 6,000억~7,000억유로(약 850조~1,000조원)로 예상되는 가운데, 尹 대통령이 우크라이나에 대한 무기 지원 가능성을 언급한 것도 더욱 적극적인 지원없이 향후 한국 기업이 재건사업기회를 선점하기는 사실상 어렵다고 판단했기 때문인 것으로 풀이되고 있음. ▷이에금일 에쓰씨엔지니어링, 대모, 현대에버다임 등 일부 우크라이나 재건 테마가 상승.
2차전지(전고체)	정부, 세계 최초 전기차용 전고체 배터리 상용화 목표 소식 등에 일부 관련주 상승
2차전지(전고체)	▷산업통상자원부가 전일 발표한 '이차전지 산업경쟁력 강화 국가전략'에 따르면, 정부는 2030년까지 이차전지 산업에 20조원 규모 민관합동 투자를 추진할예정. LG에너지솔루션과 SK온, 삼성SDI 등 K-배터리 3사의 설비·연구개발(R&D) 투자를 통해 최첨단 제품을 생산하는 '마더팩토리'를 국내에조성하고 세계 최초 전기차용 전고체 배터리를 상용화를 달성할 계획임. ▷LG엔솔과 SK온, 삼성SDI 등 3사는 모두 전고체 전기 시제품 생산공장을 국내에 구축할 예정으로 원통형4680 전지(지름 46㎜, 높이 80㎜)와 코발트프리 전지 등 저비용·고효율 제품도 국내에서 생산을개시한 후 해외 양산을 추진하며, 정부는 전고체 전지와 리튬메탈전지, 리튬황 전지 등 유망 이차전지에 대한 R&D를 추진, 세계 최초의 전고체 전지 양산기술을 확보한다는 전략을 세웠음. ▷이 같은 소식 속 한농화성, 덕산테코피아, 미코, 아바코 등 일부 2차전지(전고체)테마가 상승.
중국 소비주	韓·中 관계 경색 우려 등에 하락
중국 소비주	▷중국의 힘에 의한 대만해협 현상 변경에 반대한 윤석열 대통령의 로이터 통신 인터뷰 발언을 둘러싸고 한국과 중국이 외교적으로 거친 공방을 벌이고 있음. 왕원빈 중국 외교부 대변인은 전일 정례 브리핑에서 尹 대통령 발언에 대해 "세계에는 오직 하나의 중국만 있으며, 대만은 중국 영토의 불가분의 일부"라면서 "대만 문제는 순전히 중국의 내정이며, 중국의 핵심 이익 중에서도 핵심"이라고 밝힘. 이어 "대만 문제를 해결하는 것은 중국인 자신의 일"이라며 "타인의 말참견을 허용하지 않는다"고 언급. ▷외교부는 전일 장호진 외교부 1차관이 싱하이밍 주한 중국대사를 초치해 왕 대변인의 발언에 대해 강력히 항의했다고 밝힘. 장 차관은 싱 대사에게 “왕 대변인의 무례한 발언은 외교적결례라고 지적하고 양국 관계 발전에 이번 사건이 불필요한 지장을 주지 않도록 노력해야 한다”고 밝힘. ▷아울러 금일 외신에 따르면, 친강 중국 국무위원 겸 외교부장은 자국이 무력으로 대만해 현상을 변경하려한다는 주장이 '황당한 논리'라고 반발한 것 으로 전해짐. 그는 “현상 변경을 시도하는 이들은 중국이 아니라 대만 독립 세력과 일부 국가”라며, “대만에 대해 불장난을 하는 이들은 결국 불타 죽을것”이라고 언급. ▷이 같은 소식 속 롯데관광개발, 하나투어, 모두투어, 진에어 등 여행/항공/저가 항공사(LCC) 테마 및 GKL, 파라다이스, 글로벌텍스프리, 호텔신라 등 카지노/면세점, 클리오, 한국화장품제조, 코스맥스, LG생활건강, 아모레퍼시픽 등 화장품 등 중국 소비관련 테마가 하락. 아울러 글로벌에스엠, 컬러레이 등 국내 상장 중국기업 테마도 하락했고, 중국 판호 발급 기대감이 후퇴하며 넥슨게임즈, 위메이드 등 게임/모바일게임 테마도 하락.
2차전지/ 전기차	테슬라, 1분기 부진한 실적에 따른 주가급락 등에 하락
2차전지/ 전기차	▷현지시간으로 19일 부진한 1분기 실적을 발표한 테슬라는 지난밤 전거래일 대비9% 넘게 급락 마감. 테슬라는 1분기 매출액은 233억2,900만 달러로 전년동기대비 24% 증가한 반면, 순이익이 25억1,300만달러로 전년동기대비 24% 감소했다고 발표. 조정 주당순이익(EPS)은 0.85달러로 시장예상치에 부합했음. 1분기 단행한 가격 인하로 차량 매출이 늘어났으나, 순이익은 대폭 줄어든 것으로 분석됐으며, 매출총이익률은 19.3%로 시장 예상치(22.4%)를 하회한 것은 물론 2020년4분기 이후 가장 낮은 수준을기록했음. ▷아울러 언론에 따르면, JP모건은 테슬라에 대해 '비중 축소' 의견을 제시했으며 목표주가도 기존보다 5달러 내린 115달러로 제시한 것으로 알려짐. 번스타인도 '시장 수익률 하회' 의견을 제시했으며, 그 외에도 모건스탠리, 웰스파고, 뱅크오브아메리카(BofA), 에버코어ISI, 씨티그룹, 오펜하이머가 테슬라에 대한 투자 의견을 '중립' 수준으로 제시한 것으로 전해짐. ▷한편, 키움증권은 보고서를 통해 테슬라가 계속해서 가격 인하를 통한 전기차 판매량 확대를 추진하고 있는 만큼 단기적으로는 관련 Supply Chain 업체들의 Q 증가에 주목할 필요가 있다고 언급. 다만, 전기차 원가의 약 40%를 차지하는 배터리 부문에서도 원가절감을 강화하고 있는 만큼 배터리 및 Upstream/소재 내재화 움직임이 향후 국내 업체들에게 미칠 영향을 지속 점검하는 것이 중요하다고 설명. 가격 하향 조정세가 지속될 경우 중장기적으로는 마진 압박 상승 가능성이 부담되지만, 예상보다 내재화 속도(램프업)가 지연되는 점을 감안할 경우 국내 배터리셀/소재 업체들에 대한 의존도는 당분간 높아질 것으로 판단. ▷이 같은 소식에 SK이노베이션, LG에너지솔루션, 에코프로, 에코프로비엠, 나노팀, 자비스, 유에스티, 상신이디피 등 2차전지/전기차 테마가 하락.
가상화폐(비트코인 등)	EU, 가상화폐 포괄규제법안 통과 속 가상화폐 가격 약세에 하락
가상화폐(비트코인 등)	▷블룸버그 통신과 CNBC 등 외신에 따르면, 20일(현지시간) EU 의회가 찬성 517표, 반대 38표로 가상화폐 규제 패키지 ‘미카(MiCA)’ 법안을 통과시킨 것으로 전해짐. 가상화폐 산업을 규제하는 법안으로는 세계에서 처음으로 알려졌으며, 자금 세탁 방지를 위해 가상화폐 업체들이 고객 정보를 식별하도록 의무화하는 별도 법안도 찬성 529 표, 반대 29표로 통과됐음. ▷이와 관련, EU 의회는 성명을 통해 "법안은 거래 투명성, 공개, 허가, 감독 등과 관련해 가상화폐 플랫폼, 코인 발행자, 거래자에게 많은 요구 사항을 부과할 것"이라고 밝힘. ▷이에 지난주 3만 달러를 돌파하기도 했던 비트코인 가격은최근 2만8,000달러 수준으로 급락세를 보였음. 한편, 이날 코인마켓캡에서 오후 4시 기준 비트코인 가격은 전일대비 3.6% 가량 하락한 27,900달러 수준에서 거래되고 있음. ▷이에 금일 케이피엠테크, 제이씨현시스템, 우리기술투자 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 하락.
우주항공산업	스페이스X 달·화성 우주선 '스타십' 첫 지구궤도 시험비행 실패 소식에 하락
우주항공산업	▷일론 머스크가 이끄는 우주기업 스페이스X가 20일(현지시간) 달·화성 탐사를 위해 개발한 대형우주선 '스타십'(Starship)의 첫 지구궤도 시험비행에 나섰으나 실패했음. 스페이스X는 미국 텍사스주 남부 보카 치카 해변의 우주발사시설 '스타베이스'에서 스타십을 발사했지만, 수직으로 솟아오른 스타십은 이륙한 뒤 약 4분 만에 비행 중 빙글빙글 돌다가 상공에서 폭발했음. ▷계획대로라면 3분가량 지났을 때 전체 2단 발사체의 아래 부분인 '슈퍼 헤비' 로켓이 분리되고 우주선 스타십이 궤도비행을 시작했어야 했지만, 원인을 알 수 없는 이유로 성공하지 못했음. 스페이스X는 "스타십이 단계적인 분리 전에 예정에 없던 빠른 해체를 경험했다"며, "데이터를 계속 검토해 다음 시험비행을 준비하겠다"고 밝힘. 스타십의 발사 실패로 다음 시험 비행은 수 개월 후에나 가능할 것으로 예상되고있는 것으로 전해짐. ▷이 같은 소식 속 AP위성, 쎄트렉아이, 서남, 한화시스템, 한화, 제노코, 인텔리안테크 등 우주항공산업 테마가 하락.
영상콘텐츠/ 광고/ 미디어(방송/신문)	경기 침체, 비수기에 따른 1분기 부진한 실적 전망 등에 하락
영상콘텐츠/ 광고/ 미디어(방송/신문)	▷신한투자증권은 보고서를 통해 1Q23 미디어/광고 산업은 경기 악화의 직격탄을 받았다며, 경기와 동행하는 광고주들의 마케팅 예산은 예상보다 더욱 적어졌고, 전통적인 1분기 비수기, 월드컵같은 대형 스포츠 이벤트도 부재해 광고부진이 더욱 부각됐다고 설명. ▷아울러 드라마 제작사 또한 경기 침체에 따른 광고 부진으로 방송사 수익이 줄어든다면, 그만큼 콘텐츠에 투자하는 재원이 축소되기 때문에 경기를 타는 섹터로 구분할 필요가 있다고 밝힘. 이에 드라마 제작사들은 원활한 해외 판권 판매에도불구하고, 본방영을 담당하는 방송사로부터 받아오는 편성수익이 줄어들어 리쿱비율이 대폭 낮아진데다, 구조적으로 드라마의 스케일(제작비)은 계속 올라가는 상황이라고 언급. ▷이에 금일 스튜디오산타클로스, 팬엔터테인먼트, 캐리소프트, 플레이디, 인크로스, CJ ENM, SBS 등 영상콘텐츠/광고/미디어(방송/신문) 테마가 하락.

특징 종목(코스피)

특징종목	이슈요약
LX세미콘 (108320) 107,700원 (+5.18%)	1분기 실적 예상치 상회 및 올해 호실적 전망 등에 상승
	▷전일 장 마감 후 1분기 실적발표. 연결기준 매출액 5,214.65억원(전년동기대비 -10.87%), 영업이익 391.43억원(전년동기대비 -69.40%), 순이익 356.95억원(전년동기대비 -63.29%). ▷키움증권은 동사에 대해 1분기 실적이 예상치를 상회한 가운데, 올해 실적은 매출액 2.2조원(+4%YoY), 영업이익 2,341억원(-25%YoY)으로, 당초 예상치를 상회할 것으로 전망. 이어 동사의 주가는 12개월 Forward P/E 7.9배로, 2H23 아이폰용 DDI 공급 확대 및 2024년 OLED 아이패드용 신규 DDI 공급 모멘텀 고려 시 여전히 매력적인 수준으로 특히, OLED 아이패드용 DDI는 P와 Q의 가파른 상승으로 이어지며, 내년 동사의 양적, 질적 실적 성장을 주도할 것으로 전망. ▷아울러 언론 보도등에 따르면 동사는 삼성디스플레이와도 모바일 OLED용 DDI 제품을 개발 중에 있으며, 공급 제품 구체화 시 실적 추정치 상향으로 이어질 수있다고 밝힘. 북미 세트 업체향 중심의 실적 성장 모멘텀에 밸류에이션 매력까지 보유한 동사에 대한 기업가치 재평가를 기대한다고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 130,000원[유지]
현대로템 (064350) 33,200원 (+4.73%)	1조원 규모 SRT 신규 고속열차사업 최종 적격자 선정 소식에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 동사가 1조원 규모의 수서발 고속철(SRT) 신규 고속열차(EMU-320) 사업의 최종 적격자로 선정된 것으로 전해짐. 경쟁입찰에 참여했던 '우진산전-탈고 컨소시엄'은 1단계 기술평가 기준을 넘지 못하고 '부적격' 판정을 받은 것으로 전해졌음. ▷에스알(SR)에 따르면, 동력분산식 고속열차 EMU-320 14편성(112량)과 차량 정비사업 재입찰 결과 동사를 낙찰예정자로 선정. 낙찰금액은 차량 구매가격과 정비 비용 각각 5,255억원과 4,750억원으로 총 1조원 규모이며, 열차 도입 시기는 2027년으로 예정됐음. 앞선 1차 입찰 때 동사의 단독 참여로 유찰, 재입찰이 진행된 바 있음. ▷한편, 에스알은 이날부터 안전성 평가를 진행하고, 24일부터 28일 까지는 낙찰자결정과 최종 계약체결을 할 예정임. ▷한편, 한국거래소는 동사에 대해 1조 SRT 고속철 사업 최종 적격자 선정보도 관련 조회공시를 요구. 답변시한은 4월24일 12:00까지임.
대유플러스 (000300) 957원 (+4.59%)	전기차 충전기 성장 속 올해 본격적인 실적 기여 전망 등에 상승
	▷IV리서치는 동사에 대해 기존 사업에서 창출되는 현금흐름을 기반으로 수년간 전기차 충전기, LPG&수소 등 신규사업 관련한 투자를 진행해 왔다며, `23년부터 본격적으로 실적에 기여하는 원년이 될 것으로 전망. ▷특히, 전기차 충전기 시장의 경우 미국은 바이든 행정부의 NEVI(National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program) 제정과 더불어 IRA에 전기차 충전소 구축 시 세제혜택을 포함하는 등 전기차 충전 인프라 확산에 적극적이라고 밝힘. 국내 역시 100세대 이상 아파트에 전기차 충전시 설 의무를 강화하는 등으로 동사에 우호적인 시장환경이 조성되고 있다고 분석. 이에 `23년 동사의 전기차 충전기 매출액은 약 500억원을 기록할 것으로 전망. ▷또한, 지난해 자산 및 지분증권을 일시에 모두 상각함에 따라 `23년 일회성 비용 인식에 따른 이익 훼손은 제한적일 것으로 전망. 이에 올해 연결 지배주주순이익 흑자전환을 달성할 것으로 전망.
현대건설 (000720) 41,050원 (+4.32%)	1분기 실적 개선에 상승
	▷1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 6.03조원(전년동기대비 +45.49%), 영업이익 1,734.93억원(전년동기대비 +1.17%), 순이익 1,505.33억원(전년동기대비 -17.79%).
한화솔루션 (009830) 55,100원 (+3.77%)	美 태양광업체 대비 저평가 분석 등에 상승
	▷IBK투자증권은 First Solar의 시가총액은 원화 기준 30조원을 돌파하며, 정당한 가치를 평가 받고 있는 가운데, 국가별 시스템 리스크와 주식 시장규모를 고려하더라도 동사와의 가치 차이가 과도하게 벌어진 상황이라고 밝힘. ▷미국 모듈 생산능력만을 고려할 경우 작년 동사의 모듈생산능력은 1.7GW로 First Solar 대비 65% 수준에 불과하였으나, 지속적인 증설 추진으로 2025년에는 93% 수준으로 생산능력 차이가 크게 줄어들 것으로 전망. ▷차입금 차이에도 불구하고, 첨단소재/화학(지분법 포함) 자산의 장부가치와 엇비슷한 미국 태양광 자산의 생산능력을 감안할 경우 시가총액이 3배 이상 차이 나는 점은 합리적이지 않다고 밝힘. ▷투자의견 : 적극매수[유지], 목표주가 : 77,000원[유지]
한솔테크닉스 (004710) 6,350원 (+2.92%)	1분기 영업이익 호조에 소폭 상승
	▷1분기 실적 발표. 연결기준 매출액 4,120.08억원(전년동기대비 -10.82%), 영업이익 167.23억원(전년동기대비 +55.62%), 순이익 135.39억원(전년동기대비 +159.91%).
한미반도체 (042700) 21,600원 (+2.13%)	AI 반도체 및 저궤도 위성통신 수혜 기대감 등에 소폭 상승
	▷하나증권은 동사에 대해 AI 반도체 성장에 따른 HBM 수혜와 저궤도 위성통신 수혜가 유효하다고 판단. 이와 관련, Trendforce는 23년 AI 서버 수요가 전년대비 15.4% 성장할 것으로 예상하는 가운데 23년 하반기부터 엔비디아 H100과 AMD MI300 시리즈출시에 따라 반도체 공급 업체들이 HBM3 생산을 확대할 것으로 분석. 또한, 저궤도 위성통신 서비스가 23년 2분기부터 국내에서 본격적으로시작될 것으로 예상됨에 따라 우주항공 분야에서 사용될 EMI 차폐 장비 관련 수혜가 기대된다고 언급. ▷한편, 23년 1분기 매출액은 265억원(YoY -58%, QoQ -56%), 영업이익은 21억원(YoY -90%, QoQ -86%)을 기록. 추정치를 각각 53%, 88% 하회했으며, 이는 중국 후공정 업체향 수출 감소 때문이라고 설명. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 20,000원 -> 25,000원[상향]
녹십자 (006280) 127,000원 (-2.31%)	1분기 적자전환 전망 등에 소폭 하락
	▷삼성증권은 동사에 대해 연결기준 1분기 매출액 3,677억원(-11.8% y-y, -10.6% q-q), 영업손실 136억원(적전 y-y, 적지 q-q)을 기록할 것으로 전망. 이는 연결 자회사 GC셀의 코로나19 검체 검사 수요 감소, 헌터라제 공급 이연 등으로 매출 감소가 예상되고, 기술 도입에 대한 R&D 비용 증가에 기인한다고 분석. ▷아울러 IVIG-SN 10% FDA 허가는 올 연말 이후로 예상되는 가운데, 단기 R&D 모멘텀 부재에 실적 개선까지 당분간은 시간이 소요될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY -> HOLD[하향], 목표주가 : 150,000원 -> 140,000원[하향]
신세계인터내셔날 (031430) 20,100원 (-2.43%)	1분기 매출 예상치 하회 전망 등에 소폭 하락
	▷키움증권은 동사에 대해 1분기 매출은 3,530원(+0% YoY), 영업이익은 189억(-43% YoY, OPM 5%)으로 시장 예상치를 하회할 것으로 전망. 이는 패션 사업 매출이 감소할 것으로 예상되고, 일회성 인건비 약 50억원이발생할 것으로 예상되기 때문이라고 분석. ▷또한, 주요 거래선 정리 영향, 수입 패션은 주요 브랜드 이탈 영향으로 인한 매 출 감소가 불가피하기에 국내 패션 매출은 1,187억 (-8% YoY), 수입 패션 매출은 561억 (-8% YoY)를 기록할 것이라고 분석. ▷투자의견 : BUY[유지],목표주가 : 33,000원 -> 28,000원[하향]
한국카본 (017960) 11,580원 (-7.58%)	밀양 2공장 화재 발생 소식에 약세
	▷재해발생(밀양 제2공장 화재) 공시. ▷언론에 따르면, 금일 오전 5시께 경남 밀양시의 동사 2공장에서 화재가 발생한 것으로 전해짐. 소방당국은 인접 소방서 인력과 장비를 동원하는 '대응 2단계'를 발령해 화재를 진화중이며, 현재까지 확인된 인명피해는 발생하지 않은 것으로 전해짐. ▷이와 관련, 동사는 홈페이지 공지를 통해 화재 발생 장소는 한국카본 2공장이며, 현재까지 확인된사항으로 인명피해는 없다고 밝힘. 또한, 정확한 내용은 확인되는 대로 추후 공지할 예정이라고 밝힘. ▷이에 금일 동사의 주가가 약세 마감했으며, LNG 보냉재를 생산하는 동성화인텍은 반사이익 기대감에 상승.

특징 종목(코스닥)

특징종목	이슈요약
상상인인더스트리 (101000) 1,557원 (+7.01%)	75% 비율 감자 후 변경상장 첫날 강세
	▷감자 결정에 따라 지난 3월28일부터 거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨. 동사는 지난 2월 결손금 보전을통한 재무구조 개선 목적으로 75% 비율의 감자를 결정한 바 있음.
이루다 (164060) 7,220원 (+6.96%)	美 레이저의학회서 의료기기 리팟·큐라스 하이브리드 공개 소식에 강세
	▷동사는 금일 언론을 통해 미국 애리조나 피닉스에서열린 ‘2023 미국레이저의학회’(ASLMS)에 참가해 자사의 의료기기 리팟(reepot)과 큐라스 하이브리드(CuRAS Hybrid)를 선보였다고 밝힘. 특히, 이번 학회에서는 냉각 을 이용한 광열분해가 흑자 치료의 차세대 대안이라는 주제가 다뤄졌으며, 532nm 파장의 ‘Q-Switched Nd:YAG’ 레이저 소스에 ‘VSLS 기술’이 적용된 리팟을 통한 레이저 시술 경험과 스터디 결과를 발표했음. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "이번 ASLMS 를 통해 색소케어 글로벌 넘버원이라는 성장 모멘텀이 강화되는 계기가 됐다"며 "앞으로 해외 대형 학회를 통해 제품의 우수성을 부각시켜 글로벌 시장 점유율 확대에 집중할 것"이라고 밝힘.
휴비츠 (065510) 16,590원 (+6.35%)	타사 대비 빠른 리드타임과 신규사업기대감 등에 강세
	▷밸류파인더는 동사에 대해 주가 상승사유가 현재 추진하고 있는 신사업이 해당섹터의 주가 상승과 모멘텀이 발생하는 가운데 시장에서 후발주자로 반영된 영향이 있는 것으로 추정. ▷아울러 지난해 타사대비 빠른 리드타임을 강점으로 매출액 성장을 지속했다며 올해 4분기에는 신규제품 2개가 출시 예정되어 있다고 설명. 신규사업 관련, 순차적으로 잘 준비되어 있으며 신규 자금조달 등 오버행에 대한 이슈도 제한적일 것으로 판단. 단기 주가 급등으로 변동성이 확대될 수는 있으나 신규제품 출시와 신규사업에 대한 기대감은 고조될 전망이라고 밝힘.
범한퓨얼셀 (382900) 29,850원 (+4.01%)	美 차트인더스트리와 액화수소사업 관련 MOU 체결에 상승
	▷동사는 언론을 통해 범한산업 및 범한메카텍과 함께 미국 차트인더스트리(Chart Industries, NYSE: GTLS)와 '액화수소 사업의 전략적 협력관계를 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다고 밝힘. 동사는 이번 협약을 통해액화수소충전소 구축 시장을 선점하여 점유율을 확대하겠다는 계획임. ▷동사 관계자는 "향후 모회사인 범한산업, 그리고 계열회사 범한메카텍(구 두산메카텍)과의 협력을 통해 극저온 펌프와 저 장탱크 등 액화수소충전소의 핵심부품을 내재화 하고, 경쟁력을 강화하겠다"고 밝힘.
루트로닉 (085370) 26,300원 (+3.95%)	1분기 실적 호조 전망 및 분기별 실적 성장 기대감 등에 상승
	▷DS투자증권은 동사에 대해 1분기 실적은 매출액 666억원(+16.6%, YoY)과 영업이익 138억원(+20.8%, YoY)을 기록할 것으로 전망. 이와 관련 매출액에서 약 40%를 차지하고 있는 미국에서 클라리스2, 울트라, 지니어스 등 고수익 장비들이 꾸준히 판매된 것으로 분석.특히, 1분기가 평균적으로 비수기 시즌이고 지난해 외형 성장률이 두드러졌음에도 매출액과 이익 모두 늘났던 점이 고무적이며, 주요 판매 지역인 미국과 유럽 외 중동 등 기타 지역에도 집중하며 지역 다변화를 하고 있는 등 분기별 실적 성장 폭도 커질 것으로 예상. ▷아울러 동사는 2019년 이후 매년 신규 장비를 선보이고 있으며, 적응증 확대 및 안과, 체형 관리 등으로 시장을 넓혀가고 있다고 설명. 특히, 지속적인 제품 개발을 통해 레이저 장비 구조(매출 비중 81%)에서 벗어나 다양한 에너지원으로 구성이 확대되면서 제품 믹스도 좋아질 것으로 판단. ▷투자의견 : 매수[신규], 목표주가 : 38,000원[신규]
셀바스AI (108860) 20,100원 (+3.45%)	음성 AI 기술, 로봇 등 분야로 확장 및 올해 이익 성장 기대감 등에 상승
	▷언론에 따르면, 동사가 음성 인공지능(AI) 기술을 로봇등의 분야에도 확대 적용할 것으로 전해짐. 회사 측은 로열티 수입 등이 늘어나면서 올해 당기순이익이 25% 이상 증가할 것으로 기대하고 있음. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "동사는 보유하고 있는 특허기술을 제품화해 용역이 아닌 로열티 수입에 구조를 형성하다보니 고객들이확대되는 대로 매출이 늘어나고 있다"고 밝힘. 이어 "다양한 분야에서 음성 기술의 활용성과 필요성이 늘어나면서 매해 순이익이 25%씩 상승하고 있으며, 올해도 그 이상의 성장을 예상한다"고 언급했음. ▷또한, "현재 교육과 의료사업에 더욱 매진하면서 다양한 솔루션들과 제품화를 확대하고 있다"며, "앞으로 계획중인 미래산업 분야는 크게 3가지 영역으로 메타버스·로봇·모빌리티이며, 음성 AI를 이용한 양방향 소통을 중심에 두고 계속 논의 중이다"라고 밝힘.
인텍플러스 (064290) 21,500원 (+1.42%)	총 352.96억원 규모 공급계약 체결에 소폭 상승
	▷전일 장 마감 후 176.48억원(최근 매출액대비 14.85%) 규모 공급계약(2차전지 외관검사장비) 체결(계약기간:2023-04-21~2025-12-31) 공시. ▷아울러 176.48억원(최근 매출액대비 14.85%) 규모 공급계약(배터리 핸들러 장비) 체결(계약기간:2023-04-21~2025-04-30) 공시.
모헨즈 (006920) 3,485원 (-4.13%)	공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고에 하락
	▷전일 장 마감 후 공시불이행(대표이사 변경 지연공시)으로 불성실공시법인 지정예고(결정시한:2023-05-17) 공시.

특징 상한가 및 급등종목

종 목	상한가 일수	사유
누보 (332290) 1,926원 (+29.96%)	1	국제 설탕 선물가격 급등 및 흑해곡물협정 중단 우려 지속 등에 비료/농업 테마 상승 속 상한가
에쓰씨엔지니어링 (023960) 2,695원 (+29.88%)	1	우크라이나, 韓 5대그룹과 전후 재건사업 간담회 소식 등에 일부우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가
한농화성 (011500) 26,150원 (+29.78%)	1	정부, 세계 최초 전기차용 전고체 배터리 상용화 목표 소식 등에 일부 2차전지(전고체) 테마 상승 속 상한가
마음AI (377480) 26,550원 (+18.26%)		브래드 스미스 MS 부회장, AI 관련 국내 스타트업과 챗GPT 결합 방안 논의 소식 등에 일부 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등
한일사료 (005860) 5,440원 (+15.87%)		국제 설탕 선물가격 급등 및 흑해 곡물협정 중단 우려 지속 등에 사료 테마 상승 속 급등
알에프세미 (096610) 26,000원 (+14.29%)		리튬인산철 배터리 판권 확보 속 2차전지 사업 본격화 기대감 지속 등에 급등
골든센츄리 (900280) 293원 (+13.57%)		농업 테마 상승, 감사의견 적정 감사보고서 제출 속 급등
바이오에프디엔씨 (251120) 17,030원 (+13.38%)		국제 설탕 선물가격 급등 및 흑해 곡물협정 중단 우려 지속 속 식물세포 배양 관련 기술 보유 사실 부각되며 급등
아세아텍 (050860) 3,105원 (+12.50%)		국제 설탕 선물가격 급등 및 흑해 곡물협정 중단 우려 지속 등에 농업 테마 상승 속 급등
효성오앤비 (097870) 9,540원 (+12.10%)		국제 설탕 선물가격 급등 및 흑해 곡물협정 중단 우려 지속 등에 비료/농업 테마 상승 속 급등
제이아이테크 (417500) 17,120원 (+10.38%)		반도체 업황 저점 통과 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등
대모 (317850) 14,000원 (+10.32%)		우크라이나, 韓 5대그룹과 전후 재건사업 간담회 소식 등에 일부 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등
투비소프트 (079970) 1,182원 (+9.55%)		포유게임즈 전환사채권 취득 모멘텀 지속 속 급등
HPSP (403870) 22,050원 (+9.43%)		반도체 업황 저점 통과 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

누보
(332290)
1,926원
(+29.96%)

국제 설탕 선물가격 급등 및 흑해곡물협정 중단 우려 지속 등에 비료/농업 테마 상승 속 상한가

에쓰씨엔지니어링
(023960)
2,695원
(+29.88%)

우크라이나, 韓 5대그룹과 전후 재건사업 간담회 소식 등에 일부우크라이나 재건 테마 상승 속 상한가

한농화성
(011500)
26,150원
(+29.78%)

1정

부, 세계 최초 전기차용 전고체 배터리 상용화 목표 소식 등에 일부 2차전지(전고체) 테마 상승 속 상한가

마음AI
(377480)
26,550원
(+18.26%)

브래드 스미스 MS 부회장, AI 관련 국내 스타트업과 챗GPT 결합 방안 논의 소식 등에 일부 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등

한일사료
(005860)
5,440원
(+15.87%)

국제 설탕 선물가격 급등 및 흑해 곡물협정 중단 우려 지속 등에 사료 테마 상승 속 급등

알에프세미
(096610)
26,000원
(+14.29%)

리튬인산철 배터리 판권 확보 속 2차전지 사업 본격화 기대감 지속 등에 급등

골든센츄리
(900280)
293원
(+13.57%)

농업 테마 상승, 감사의견 적정 감사보고서 제출 속 급등

바이오에프디엔씨
(251120)
17,030원
(+13.38%)

국제 설탕 선물가격 급등 및 흑해 곡물협정 중단 우려 지속 속 식물세포 배양 관련 기술 보유 사실 부각되며 급등

아세아텍
(050860)
3,105원
(+12.50%)

국제 설탕 선물가격 급등 및 흑해 곡물협정 중단 우려 지속 등에 농업 테마 상승 속 급등

효성오앤비
(097870)
9,540원
(+12.10%)

국제 설탕 선물가격 급등 및 흑해 곡물협정 중단 우려 지속 등에 비료/농업 테마 상승 속 급등

제이아이테크
(417500)
17,120원
(+10.38%)

반도체 업황 저점 통과 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

대모
(317850)
14,000원
(+10.32%)

우크라이나, 韓 5대그룹과 전후 재건사업 간담회 소식 등에 일부 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등

투비소프트
(079970)
1,182원
(+9.55%)

포유게임즈 전환사채권 취득 모멘텀 지속 속 급등

HPSP
(403870)
22,050원
(+9.43%)

반도체 업황 저점 통과 기대감 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등

기술적 분석 특징주 A(코스피)

1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외)

GS글로벌(001250)	OCI(010060)	현대건설(000720)	샘표(007540)
에쓰씨엔지니어링(023960)	마니커(027740)

2. 고점돌파 종목(1년 기준)

현대로템(064350)

한농화성(011500)

씨에스윈드(112610)

씨아이테크(004920)

3. 첫 상한가 종목(3개월기준)

에쓰씨엔지니어링(023960)

4. 연속 상한가 종목

한국ANKOR유전(152550) 2일

5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비)

한농화성(011500)	GS글로벌(001250)	대한제당(001790)	한미글로벌(053690)
유니온머티리얼(047400)	LX세미콘(108320)	고려산업(002140)	HD현대에너지솔루션(322000)
샘표(007540)	남해화학(025860)	코웨이(021240)	동양생명(082640)

6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준)

플레이그램(009810)

7. 보조지표① 단기 골든 크로스 MA(5,20)

한미반도체(042700)

② 중기 골든 크로스 MA(20,60)

HD현대인프라코어(042670)	한국조선해양(009540)	SK바이오팜(326030)	BGF리테일(282330)
진양폴리(010640)	한국석유(004090)	한창(005110)	티에이치엔(019180)
서울식품(004410)	한국토지신탁(034830)

③ 장기 골든 크로스 MA(60,180)

대한제당(001790)	삼성중공업(010140)	SK스퀘어(402340)	LS ELECTRIC(010120)
HDC현대산업개발(294870)	코리아써키트(007810)

④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파

한성기업(003680)

⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파

LG이노텍(011070)

그린케미칼(083420)

일신방직(003200)

⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파

한농화성(011500)	LG이노텍(011070)	그린케미칼(083420)	에쓰씨엔지니어링(023960)
쌍방울(102280)	경동도시가스(267290)	한국토지신탁(034830)

⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파

GS글로벌(001250)	씨에스윈드(112610)	두산에너빌리티(034020)	유니온머티리얼(047400)
현대건설(000720)	LG디스플레이(034220)	현대일렉트릭(267260)	엔씨소프트(036570)
HD현대인프라코어(042670)	알루코(001780)	에쓰씨엔지니어링(023960)	쌍방울(102280)

⑧ CCI(9) 0선 상향돌파

삼성전자(005930)	한미글로벌(053690)	LG이노텍(011070)	쌍방울(102280)
BGF리테일(282330)	세우글로벌(013000)	현대지에프홀딩스(005440)

⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파

삼성전자(005930)	SK하이닉스(000660)	GS글로벌(001250)	한미글로벌(053690)
유니온머티리얼(047400)	LX세미콘(108320)	LG이노텍(011070)	HD현대에너지솔루션(322000)
LG디스플레이(034220)	KC코트렐(119650)	에쓰씨엔지니어링(023960)	효성중공업(298040)

* 적출빈도 5회 : 에쓰씨엔지니어링(023960)
* 적출빈도 4회 : GS글로벌(001250) LG이노텍(011070)
* 적출빈도 3회 : 한농화성(011500) 유니온머티리얼(047400) 쌍방울(102280) 한미글로벌(053690)

*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.

기술적 분석 특징주 B(코스피)

1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외)

삼성전기(009150)	GKL(114090)	롯데관광개발(032350)	하나투어(039130)
이마트(139480)	한국화장품제조(003350)	SHD(001770)	동원수산(030720)
백산(035150)	동방(004140)	이노션(214320)	우신시스템(017370)

2. 저점하회 종목(1년 기준)

신세계인터내셔날(031430)	화승엔터프라이즈(241590)	유니드(014830)	쿠쿠홈시스(284740)
스카이라이프(053210)	동남합성(023450)

3. 첫 하한가 종목(3개월기준)

없음

4. 연속 하한가 종목

없음

5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함)

코스모신소재(005070)	다이나믹디자인(145210)	이화산업(000760)	TCC스틸(002710)
DB(012030)	에스엠벡셀(010580)

6. 보조지표① 단기 데드 크로스 MA(5,20)

LG에너지솔루션(373220)	GKL(114090)	삼성바이오로직스(207940)	엔씨소프트(036570)
S-Oil(010950)	삼성물산(028260)	SK(034730)	KCC(002380)
CJ제일제당(097950)	넷마블(251270)	세방전지(004490)	하이트진로(000080)

② 중기 데드 크로스 MA(20,60)

GKL(114090)

삼성바이오로직스(207940)

아이에스동서(010780)

③ 장기 데드 크로스 MA(60,180)

SHD(001770)

④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파

이수페타시스(007660)	GKL(114090)	대성에너지(117580)	롯데에너지머티리얼즈(020150)
솔루스첨단소재(336370)	제주항공(089590)	BGF리테일(282330)	아시아나항공(020560)
코리아써키트(007810)

⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파

아모레퍼시픽(090430)	현대차(005380)	호텔신라(008770)	기아(000270)
한국카본(017960)	덴티움(145720)	조일알미늄(018470)	GKL(114090)
신세계(004170)	삼아알미늄(006110)	STX(011810)	SK(034730)

⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파

POSCO홀딩스(005490)	포스코퓨처엠(003670)	LG화학(051910)	포스코스틸리온(058430)
이구산업(025820)	LG생활건강(051900)	아모레퍼시픽(090430)	카카오(035720)
고려산업(002140)	다이나믹디자인(145210)	KG스틸(016380)	TCC스틸(002710)

⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파

POSCO홀딩스(005490)	포스코퓨처엠(003670)	삼성전자(005930)	이수화학(005950)
SK하이닉스(000660)	LG화학(051910)	포스코스틸리온(058430)	이구산업(025820)
LG생활건강(051900)	아모레퍼시픽(090430)	호텔신라(008770)	KG스틸(016380)

⑧ CCI(9) 0선 하향돌파

POSCO홀딩스(005490)	LG화학(051910)	이엔플러스(074610)	LG생활건강(051900)
아모 레퍼시픽(090430)	호텔신라(008770)	기아(000270)	다이나믹디자인(145210)
한국카본(017960)	TCC스틸(002710)	F&F(383220)	덴티움(145720)

⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파

포스코퓨처엠(003670)	이수화학(005950)	이아이디(093230)	LG생활건강(051900)
KG케미칼(001390)	하이브(352820)	KG스틸(016380)	한국카본(017960)
포스코인터내셔널(047050)	덴티움(145720)	GKL(114090)	LS(006260)

* 적출빈도 6회 : GKL(114090)
* 적출빈도 4회 : 아모레퍼시픽(090430) LG생활건강(051900)
* 적출빈도 3회 : 다이나믹디자인(145210) TCC스틸(002710) POSCO홀딩스(005490) 포스코퓨처엠(003670) LG화학(051910) 호텔신라(008770) KG스틸(016380) 한국카본(017960) 덴티움(145720)

기술적 분석 특징주 A(코스닥)

1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외)

S&K폴리텍(091340)	동성화인텍(033500)	엑서지21(043090)	누보(332290)
아세아텍(050860)	투비소프트(079970)	파라텍(033540)	비즈니스온(138580)
글로본(019660)	엠벤처투자(019590)	유성티엔에스(024800)	신한제9호스팩(405640)

2. 고점돌파 종목(1년 기준)

비나텍(126340)	알에프세미(096610)	휴비츠(065510)	코스나인(082660)
선광(003100)	베노홀딩스(206400)	골드앤에스(035290)	하나금융22호스팩(418170)
IBKS제22호스팩(448760)

3. 첫 상한가 종목(3개월기준)

누보(332290)

4. 연속 상한가 종목

엑서지21(043090) 2일

5. 당일 거래 급증 종목(10일평균 거래대비)

레인보우로보틱스(277810)	셀바스AI(108860)	한일사료(005860)	셀바스헬스케어(208370)
마음AI(377480)	지에스이(053050)	효성오앤비(097870)	코데즈컴바인(047770)
비나텍(126340)	대주산업(003310)	골드퍼시픽(038530)	S&K폴리텍(091340)

6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준)

셀바스헬스케어(208370)

에스비비테크(389500)

자람테크놀로지(389020)

7. 보조지표① 단기 골든 크로스 MA(5,20)

효성오앤비(097870)	골든센츄리(900280)	큐렉소(060280)	삼기이브이(419050)
디케이티(290550)	아시아종묘(154030)

② 중기 골든 크로스 MA(20,60)

엑서지21(043090)	큐리언트(115180)	한탑(002680)	더네이쳐홀딩스(298540)
시노펙스(025320)	이스트아시아홀딩스(900110)	동국S&C(100130)	펌텍코리아(251970)
오상자이엘(053980)

③ 장기 골든 크로스 MA(60,180)

코데즈컴바인(047770)	하나기술(299030)	원익피앤이(217820)	피코그램(376180)
아비코전자(036010)	옴니시스템(057540)	이미지스(115610)

④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파

케이씨피드(025880)	삼영에스앤씨(361670)	아시아종묘(154030)	케이피에스(256940)
화성밸브(039610)	비보존 제약(082800)

⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파

이루다(164060)

디케이티(290550)

⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파

셀바스헬스케어(208370)	골든센츄리(900280)	엑서지21(043090)	네이처셀(007390)
이루다(164060)	루트로닉(085370)	리노공업(058470)	씨앤씨인터내셔널(352480)
씨티씨바이오(060590)	아이엠(101390)	마이크로디지탈(305090)	스맥(099440)

⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파

셀바스AI(108860)	마음AI(377480)	지투파워(388050)	비나텍(126340)
알에프세미(096610)	세림B&G(340440)	공구우먼(366030)	바이오에프디엔씨(251120)
하이딥(365590)	이오테크닉스(039030)	큐리언트(115180)	네이처셀(007390)

⑧ CCI(9) 0선 상향돌파

셀바스헬스케어(208370)	마음AI(377480)	비나텍(126340)	케이피에프(024880)
바이오에프디엔씨(251120)	골든센츄리(900280)	이오테크닉스(039030)	탑머티리얼(360070)
덕산테코피아(317330)	큐리언트(115180)	미래컴퍼니(049950)	칩스앤미디어(094360)

⑨ RSI(14,9) Signal선상향돌파

셀바스헬스케어(208370)	마음AI(377480)	HPSP(403870)	비나텍(126340)
바이오에프디엔씨(251120)	이오테크닉스(039030)	대모(317850)	큐리언트(115180)
미래컴퍼니(049950)	비에이치(090460)	하나머티리얼즈(166090)	씨에스베어링(297090)

* 적출빈도 5회 : 비나텍(126340) 셀바스헬스케어(208370)
* 적출빈도 4회 : 마음AI(377480) 큐리언트(115180)
* 적출빈도 3회 : 엑서지21(043090) 골든센츄리(900280) 바이오에프디엔씨(251120) 이오테크닉스(039030)

기술적 분석 특징주 B(코스닥)