12월 18일 토요일
1. 사회적 거리두기 강화 방안 시행 예정
2. 에이디칩스 보호예수 해제
3. 마이더스AI 보호예수 해제
4. 이노뎁 보호예수 해제
12월 19일 일요일
12월 20일 월요일
1. 美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)
2. 한국거래소, KRX CSI 한·중 공동지수 발표 예정
3. 노바백스 백신 긴급사용 승인 EMA회의 예정(현지시간)
4. 증권사, 탄소배출권 거래 예정
5. 하이스팩7호 신규상장 예정
6. 교보스팩11호 신규상장 예정
7. GV 상장폐지
8. HDC아이콘트롤스 상호변경(HDC랩스)
9. 래몽래인 공모청약
10. HDC아이콘트롤스 신주상장(흡수합병)
11. 제노코 추가상장(무상증자)
12. NHN한국사이버결제 추가상장(무상증자)
13. 디케이앤디 추가상장(무상증자)
14. 메타랩스 추가상장(유상증자/CB전환)
15. 센트럴인사이트 추가상장(유상증자)
16. 알에스오토메이션 추가상장(유상증자)
17. 젬백스지오 추가상장(CB전환)
18. 엠벤처투자 추가상장(CB전환)
19. 상지카일룸 추가상장(CB전환)
20. 지엘팜텍 추가상장(CB전환/주식전환)
21. 우정바이오 추가상장(주식전환)
22. 멜파스 추가상장(BW행사)
23. 美) 11월 경기선행지수(현지시간)
24. 美) 나이키 실적발표(현지시간)
25. 中) 12월 대출우대금리(LPR) 발표 예정
26. EPL) 토트넘 VS 리버풀
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12월 18일 토요일
1. 사회적 거리두기 강화 방안 시행 예정
2. 에이디칩스 보호예수 해제
3. 마이더스AI 보호예수 해제
4. 이노뎁 보호예수 해제
12월 19일 일요일
12월 20일 월요일
1. 美) 마이크론테크놀로지 실적발표(현지시간)
2. 한국거래소, KRX CSI 한·중 공동지수 발표 예정
3. 노바백스 백신 긴급사용 승인 EMA회의 예정(현지시간)
4. 증권사, 탄소배출권 거래 예정
5. 하이스팩7호 신규상장 예정
6. 교보스팩11호 신규상장 예정
7. GV 상장폐지
8. HDC아이콘트롤스 상호변경(HDC랩스)
9. 래몽래인 공모청약
10. HDC아이콘트롤스 신주상장(흡수합병)
11. 제노코 추가상장(무상증자)
12. NHN한국사이버결제 추가상장(무상증자)
13. 디케이앤디 추가상장(무상증자)
14. 메타랩스 추가상장(유상증자/CB전환)
15. 센트럴인사이트 추가상장(유상증자)
16. 알에스오토메이션 추가상장(유상증자)
17. 젬백스지오 추가상장(CB전환)
18. 엠벤처투자 추가상장(CB전환)
19. 상지카일룸 추가상장(CB전환)
20. 지엘팜텍 추가상장(CB전환/주식전환)
21. 우정바이오 추가상장(주식전환)
22. 멜파스 추가상장(BW행사)
23. 美) 11월 경기선행지수(현지시간)
24. 美) 나이키 실적발표(현지시간)
25. 中) 12월 대출우대금리(LPR) 발표 예정
26. EPL) 토트넘 VS 리버풀
- 코스피시장 -
12/17 KOSPI 3,017.73(+0.38%) 외국인 순매수 속 금융株 강세(+), 글로벌 긴축 우려(-)
밤사이 뉴욕증시가 긴축 우려 부각 속기술주 부진 등에 하락했고, 유럽 주요국 증시는 ECB 금리 동결·영란은행(BOE) 금리 인상 결정 속 일제히 상승. 이날 코스피지수는 2,985.20(-21.21P, -0.71%)으로 하락 출발. 장초반 2,984.19(-22.22P, -0.74%)에서 장중 저점을 형성한 지수는 점차 낙폭을 축소하다 오전 중 상승 전환에 성공한 뒤 3,016선 위로 올라서기도 함. 오전 중 3,010선 부근에서 소폭 상승세를 이어갔고, 오후 들어 재차 하락 전환하며 2,995선 아래로 밀려남. 장 후반 반등에 성공한 지수는 점차 상승폭을 확대하다 결국 장중 고점인 3,017.73(+11.32P, +0.38%)에서 장을 마감.
글로벌 긴축 우려 부각, 코로나19 우려 지속 등에도 주요국 중앙은행 정책 불확실성이 해소됐다는 인식 속에 외국인이 5,300억원 넘게 순매수하면서 지수는 사흘째 상승. 외국인은 선물시장에서도 4,700계약 넘게 순매수. 특히, 글로벌 중앙은행 긴축 행보 가속화 등에 은행, 보험 등 금리 상승 수혜주들이 강세를 기록.
현지시간으로 지난 15일 美 연방준비제도(Fed)가 FOMC 회의에서 더 빠른 테이퍼링 속도와 금리 인상을 예고한 가운데, 16일 영란은행(BOE)은 코로나19 팬데믹이 시작된 이후 주요 선진국 중에서 처음으로 정책금리를 0.1%에서 0.25%로 15bp 인상했음. 유럽중앙은행(ECB)은 기준금리는 동결하면서도 팬데믹 긴급매입프로그램(PEPP)은 내년 3월에 종료하고 매입 속도도 내년 1분기부터낮추기로 했음. 각국 중앙은행들이 인플레이션에 대응하기 위해 단계적으로 긴축에 나서면서 글로벌 긴축 우려가 부각되는 모습.
이날 오전 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자 수는 7,435명(국내 7,400명, 해외유입 35명)을 기록. 사흘 연속 7,000명대를 기록하며 가파른 확산세가 지속되는 모습. 위중증 환자는 971명, 사망자는 73명을 기록.
아시아 주요국 증시는 대만이 소폭 상승한 반면, 중국, 일본,홍콩은 하락하는 등 대부분 하락.
수급별로는 외국인이 5,318억 순매수, 개인과 기관은 각각 5,272억, 133억 순매도. 선물시장에서도 외국인이 4,743계약 순매수, 기관과 개인은 각각 3,240계약, 1,460계약 순매도.
이날 원/달러 환율은 전거래일 대비 3.0원 하락한 1,180.9원을 기록.
국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 0.1bp 상승한 1.767%, 10년물은 전거래일 대비 0.6bp 상승한 2.153%를 기록.
3년 국채선물은 전거래일 대비 4틱 상승한 109.32로 마감. 은행, 연기금등이 6,807계약, 1,262계약 순매수, 금융투자, 외국인은 5,981계약, 3,385계약 순매도. 10년물 국채선물은 전거래일 대비 8틱 하락한 125.29로 마감. 외국인이 1,844계약 순매도, 금융투자는 1,542계약 순매수.
코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. KB금융(+3.18%), POSCO(+3.00%), 크래프톤(+2.17%), 카카오뱅크(+1.27%), SK이노베이션(+1.10%), 삼성물산(+0.85%), 셀트리온(+0.49%), 현대모비스(+0.41%), 삼성전자(+0.26%) 등이 상승. 반면, 카카오페이(-4.07%), 카카오(-1.67%), SK하이닉스(-1.61%), 기아(-1.28%), LG화학(-1.13%), NAVER(-0.77%), 삼성SDI(-0.44%), LG전자(-0.38%), 삼성바이오로직스(-0.31%) 등은하락. 현대차는 보합.
업종별로는 대부분 업종이 상승. 통신업(+3.10%), 철강/금속(+2.48%), 보험(+1.96%), 운수창고(+1.95%), 은행(+1.44%), 기계(+1.39%), 전기가스업(+1.31%), 금융업(+1.29%), 섬유/의복(+1.28%), 비금속광물(+1.18%), 음식료업(+1.13%), 증권(+1.03%), 건설업(+0.78%), 유통업(+0.73%) 등이 상승. 반면, 의료정밀(-0.76%), 운수장비(-0.38%), 서비스업(-0.20%), 전기전자(-0.15%) 업종만 하락.
마감 지수 : KOSPI 3,017.73P(+11.32P/+0.38%)
- 코스닥시장 -
12/17 KOSDAQ 1,001.26(-0.65%) 글로벌 긴축 우려(-), 외국인/기관 순매도(-), 개인 순매수(+)
밤사이 뉴욕증시가 긴축 우려 부각 속 기술주 부진 등에 하락한 가운데, 이날 코스닥지수는 1,001.51(-6.35P, -0.63%)로 하락 출발. 장초반 1,000선 부근에서 등락을 보이던지수는 일부 낙폭을 만회해 1.005.36(-2.50P, -0.25%)에서 고점을 형성. 이후 소폭 하락세를 이어가던 지수는 오후 들어 급격히 낙폭을 키워995.93(-11.93P, -1.18%)에서 저점을 형성. 장후반 일부 낙폭을 만회해 1,000선을 회복한 지수는 결국 1,001.26(-6.60P, -0.65%)으로 장을 마감.
Fed 매파적 FOMC 회의 결과에 이어 영란은행(BOE)이 기준금리를 인상하면서 글로벌 긴축 우려가 부각된 가운데, 지난밤 기술주 중심의 美 나스닥지수가 급락하면서 투자 심리가 위축되는 모습. 외국인과 기관이 동반 순매도하며 지수 하락을 이끌었음. 외국인은 4거래일만에, 기관은 3거래일만에 순매도 전환. 다만, 개인이 4거래일만에 순매수하며 낙폭은 다소 제한된 모습.
수급별로는 외국인과 기관이각각 309억, 1,013억 순매도, 개인은 1,301억 순매수.
코스닥 시총상위종목들은 대부분 종목이 하락. 알테오젠(-11.43%), 씨젠(-5.35%), 아프리카TV(-4.34%), 엘앤에프(-3.57%), 펄어비스(-3.22%), 카카오게임즈(-2.14%), 에코프로(-2.10%), 리노공업(-1.84%), 천보(-1.57%),위메이드(-1.35%), 에이치엘비(-1.16%), 에코프로비엠(-0.64%) 등이 하락. 반면, 셀트리온제약(+1.59%), 스튜디오드래곤(+0.79%), 셀트리온헬스케어(+0.37%) 등은 상승.
업종별로도 하락 업종이 우세. 기타서비스(-2.24%), IT 부품(-1.30%), 소프트웨어(-1.02%), 반도체(-0.84%), IT H/W(-0.82%), 의료/정밀 기기(-0.79%), 제약(-0.73%), 오락/문화(-0.61%), IT S/W & SVC(-0.56%), 컴퓨터서비스(-0.56%), 기계/장비(-0.54%) 업종 등이 하락. 반면, 정보기기(+1.30%), 금속(+1.08%), 건설(+0.65%), 금융(+0.39%), 방송서비스(+0.27%) 업종 등은 상승.
마감 지수 : KOSDAQ 1,001.26P(-6.60P/-0.65%)
테마시황
▷글로벌 중앙은행 긴축 행보 가속화 등에 은행, 손해보험/생명보험 테마 상승.
▷운임 지수 역대 최고치 경신 영향으로 HMM 4분기 호실적 전망 등에 해운 테마 상승.
▷중국 내 철강 수요 증가 기대감 등에 철강 주요종목/철강 중소형 테마 상승.
▷페루 구리 광산 폐쇄 소식에 따른 구리 가격 상승 영향 등에 비철금속 테마 상승.
▷중국發 흑연 공급난 우려 부각 속 그래핀 테마 상승.
▷배당 매력 부각 등으로 통신 테마 상승.
▷넷게임즈의 넥슨지티 합병 결정, SNK 최대주주 공개매수 결정 등으로 관련주들이 급등한 가운데, 게임/모바일게임 테마 상승.
▷정부, 미래차 기술 경쟁력 확보를 위한 내년 예산 대폭 확대 소식, 현대차 합작법인 美 모셔널 우버와 자율주행 배송 협력 체결, 애플카 기대감 지속 등에 자율주행차 테마 상승.
▷러시아-우크라이나 군사적 긴장감 고조에 따른 유럽천연가스 가격 역대 최고치 소식 등에 도시가스 테마 상승.
▷이 외에 시멘트/레미콘, 자원개발, 석유화학, 건설 대표주, 건설기계, 페인트 등의 테마가 상승률 상위를 기록.
▷반면, 지난밤 美 기술주 약세 속 필라델피아 반도체지수 급락 등에 반도체 관련주 하락.
▷국내 코로나19 확산세 지속, 정부 방역 강화 대책 발표 등에 최근 시장에서 부각됐던 코로나19(음압병실/음압구급차), 재택근무/스마트워크, 콜드체인(저온 유통), U-Healthcare(원격진료), 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등) 코로나19 관련 테마 하락.
▷이 외에 치아 치료(임플란트 등), mRNA, 줄기세포, 마켓컬리 관련주, 엔터테인먼트, 폴더블폰 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
은행, 손해보험/생명보험
글로벌 중앙은행 긴축 행보 가속화 등에 상승
▷현지시간 15일 美 연준이 더 빠른 테이퍼링 속도와 금리 인상을 예고한 가운데, 전일 영란은행(BOE)은 정책금리를 0.1%에서 0.25%로 0.15%P 인상했음. 이는 코로나19 팬데믹이 시작된 이후 주요 선진국 내 최초의 금리 인상임. 또한, 유럽중앙은행(ECB)은 기준금리를 동결했으나 팬데믹 긴급매입프로그램을 내년 3월에 종료하고 매입속도도 내년부터 낮추기로 하면서 글로벌 중앙은행들의 긴축 행보가 부각되는 모습. 이러한 소식 속 지난밤 뉴욕증시에서 뱅크오브아메리카(+2.41%), 웰스 파고(+2.78%) 등 은행주와 AIG(+1.69%), 메트라이프(+0.94%) 등 보험주가 상승세를 보였음.
▷아울러, 한국투자증권은 은행 업종에 대해 지난해 이미 총여신의 0.11%에 해당하는 1.9조원을 코로나19 관련 선제적 충당금으로 적립해두었고 올해는 전반적인 영업지표 개선으로 충당금과 연체율 등 각종 건전성 지표가 기조적으로 하향 안정화되는 추세라고 밝힘.
▷이러한 소식 속 KB금융, 하나금융지주 등 은행, DB손해보험, 한화손해보험 등손해보험, 한화생명, 동양생명 등 생명보험 테마가 상승
해운 운임 지수 역대 최고치 경신 영향으로 HMM 4분기 호실적 전망 등에 상승
▷금융정보업체 에프앤가이드는 HMM의 4분기 매출액이 3조8,579억원(+92.27% YoY), 영업이익이 2조1447억원(+278.25% YoY)을 기록할 것으로 전망. 이는 성수기로 분류되는 3분기 실적과 견줘도 맞먹는 수준으로 한풀 꺾였던 해운 운임료가 항만 적체 현상 장기화와 오미크론 변이 등으로 다시 상승세에 진입한 영향 때문으로 분석되고 있음. 이와 관련, 업계 관계자는 "지난 3분기와 시황을 비교했을때 4분기 시황은 좋으면 좋았지 나쁜 상황이 아니다"라며 "이번 분기도 다시 한번 어닝서프라이즈를 기록하며 연간 영업이익 7조원을 달성할 수 있을 것"이라고 밝힘.
▷한편, 지난 10일 발표된 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 4,810.98포인트를 기록해 역대 최고치를 경신했음.
▷이 같은 소식에 흥아해운, 팬오션, 대한해운, HMM 등 해운 테마가 상승.
철강 주요종목/철강 중소형
중국 내 철강 수요 증가 기대감 등에 상승
▷언론에 따르면 중국 당국이 경제 회복을 위해 부동산 규제 완화 입장을 보인 가운데, 부동산 건설 프로젝트 착공 가속화로 중국 내 철강 수요가 증가할 것이란 기대감이 부각되고 있는 것으로 알려짐. 아울러, 中 정부 관계자가 채권 신규 발행 등을 통해 조달한 자금을 교통/신에너지 등 관련 인프라 건설에 중점적으로 사용할 것이라고 밝힌 점도 철강 수요 증가에 대한 기대감을 부각시키는 것으로 전해짐.
▷SK증권은 중국 내 철강 제품인 판재류, 봉형강류 모두 보합권을 유지하고 있으나 재고는 꾸준히 감소하고 있다며 주요 지표 부진과 부동산 우려에도 불구하고 감산과 투자 확대 기대감이 맞물리고 있다고 밝힘.
▷이러한 소식에 POSCO, 현대제철 등 철강 주요종목, 한국특강, 휴스틸 등 철강 중소형 테마가 상승.
비철금속 페루 구리 광산 폐쇄 소식에 따른 구리 가격 상승 영향 등에 상승
▷16일(현지시간) CME그룹에 따르면, 22년3월물 구리 가격은 전일 대비 2.92% 상승한 파운드당 4.3045달러에 거래를 마감. 런던금속거래소(LME)의 구리 가격은 전일 대비 216.00달러(+2.33%) 상승한 톤당 9,506달러를 기록.
▷이와 관련, 시장에서는 페루 지역의 구리 광산 폐쇄 소식과 중국의 철강 수요 회복 기대감이 구리 가격 상승을 이끈 것으로 분석하는 모습.
▷이 같은 소식에 이구산업, 피제이메탈, 대창, 고려아연, 알루코 등 비철금속 테마가 상승.
그래핀중국發 흑연 공급난 우려 부각 속 상승
▷외신에 따르면 지난해에는 글로벌 흑연 공급이 수요를 2만톤 상회했으나, 내년에는 수요가 공급을 2만톤초과할 것으로 전해짐. 전 세계 흑연 생산의 70%를 차지하고 있는 중국 내에서도 흑연 품귀현상이 감지된 것으로 전해짐. 세계 1위 배터리업체 CATL은 주문 증가에 맞춰 흑연 등 핵심 성분 공급을 확보하기 위해 필사적인 것으로 전해짐. 국내 흑연 공급의 99%가 중국 수입에 의존하고 있어 중국 내 흑연 공급망에 차질이 생길 경우 국내 업체들에게 큰 피해가 있을 수 있는 것으로 알려짐.
▷언론에 따르면, 최근 포춘 비즈니스 인사이트는 2027년 그래핀 시장 가치가 28억 달러에 이를 것이라는 추측을 내놓은 것으로 전해짐.
▷이러한 소식에 크리스탈신소재, 대창, 국일제지, 엑사이엔씨 등 일부 그래핀 테마가 상승.반도체 관련주기술주 약세 속 필라델피아 반도체지수 급락에 하락▷현지시간 15일 연준이 내년 3차례의 금리 인상 가능성을 언급한 가운데, 16일 영란은행(BOE)이 코로나19 팬데믹이 시작된 이후 주요 선진국 중에서 처음으로 금리를 인상하면서 긴축에 대한 우려가 부각되는 모습. 이에 현지시간 16일 뉴욕증시가 기술주 약세 속 하락했으며, 필라델피아 반도체지수도 전거래일 대비 168.14(-4.27%) 급락한 3,766.32를 기록. 특히, 엔비디아(-6.80%), AMD(-5.37%), 마이크론테크놀로지(-3.47%) 등이 큰 폭의 하락세를 기록.
▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, DB하이텍, 원익IPS, 피에스케이, 동운아나텍, 테크윙, 티씨케이 등 반도체 관련주가 하락.
특징 종목
SK케미칼(285130)
161,000원(+8.78%)
코폴리에스터 판매 호조 및 싱가포르 헤지펀드 주주서한 소식 등에 급등
▷언론에 따르면, 동사가 올해 7월 증설을 완료하고 제품을 양산중인 울산 코폴리에스터(PETG) 공장이 현재 생산능력 100%를 모두 채워 가동 중이며, 생산 즉시 판매가 이루어지고 있는 것으로 전해짐. 동사는 지난 2000년 세계에서 두 번째로 코폴리에스터 상용화에 성공했고, 이후 세계 최초로 케미칼 리사이클 방식으로 코폴리에스터를 생산하는데 성공한 것으로 전해짐.
▷싱가포르 헤지펀드 메트리카파트너스는 최근 동사 이사회에 주가가 제대로 평가 받기 위해서 SK바이오사이언스 주식 매각에 대한 전략적 검토를 2개월 내로 시작하라는 내용을 담은 서한을 발송한 것으로 전해짐. 메트리카파트너스는 동사가 순자산 대비 82% 할인된 가격으로 거래되고 있다며, SK바이오사이언스 기업공개가 일어나지 않았다면 동사의 주가는 이제 14만9,000원이 아닌 93만6,000원일 수도 있다고 언급한 것으로 알려짐.
한일홀딩스/한일현대시멘트/한일시멘트올해 배당 계획 발표 속 강세
▷전일 장 마감 후 한일홀딩스, 2021년 사업연도 결산배당 1주당 550원 이상 계획 공시.
▷전일 장 마감후 한일시멘트, 2021년 사업연도 결산배당 1주당 540원 이상 계획 공시.
▷전일 장 마감 후 한일현대시멘트, 2021년 사업연도 결산배당 1 주당 1,200원 이상 계획 공시.
[종목] : 한일홀딩스, 한일현대시멘트, 한일시멘트
NHN(181710)
94,100원(+5.73%)
주당 1주 무상증자 결정에 상승
▷전일 장 마감 후 보통주 1주당 1.0주 배정 무상증자 결정(기준일:2022-01-01, 상장예정:2022-01-24) 공시.
LIG넥스원(079550)
64,300원(+5.58%)
UAE 국방부와 4조원 규모 한국산 방공 미사일 M-SAM 구매 계약 절차 진행 답변 속 상승
▷UAE 국방부 "한국산방공 미사일 M-SAM 구매 계획...4조원 규모" 관련 보도에 대한 해명으로 상대국과 협상을 마무리했으며, 현재 상대국과 계약을 위한 절차를밟고 있다고 공시.
▷한편, 대한민국 방위사업청과 철매-Ⅱ 성능개량 양산사업 공급계약 관련 계약 물량 증가 및 이로 인한 계약기간 변경(종료일 연장)에 따른 정정 공시. 계약금액은 기존 4,390.90억원(최근 매출액대비 24.9%)에서 4,450.84억원(최근 매출액대비 25.3%)으로 변경됐으며, 계약 종료일은 2023년 3월30일에서 2024년 5월31일로 변경.
SK바이오사이언스(302440)
270,000원(+4.65%)
노바백스 코로나19 백신 EMA·WHO 긴급승인 전망에 상승
▷언론에 따르면, 유럽의약품청(EMA)과 세계보건기구(WHO)가 이르면 다음주 노바백스의 코로나19 백신 긴급사용을 승인할 계획인 것으로 전해짐. 노바백스 백신 긴급 사용 승인과 관련한 EMA 회의가 오는 20일(현지시간) 예정되어 있는 가운데 이 곳에서 긴급 사용 승인 여부가 결정될 전망이며, WHO는 16일(현지시간) 회의를 열어 노바백스 백신 사용에 대한 권고안을 마련했고, 수일 내에 입장을 발표할 것으로 알려짐.
▷한편, 동사는 노바백스의 코로나19 백신 위탁생산을담당하고 있음.
현대글로비스(086280)
171,000원(+3.95%)
내년 완성차 해상운송 부문 고성장 유지 및 고객 다각화 기여 분석 등에 상승
▷하나금융투자는 동사에 대해 전일 글로벌 완성차 업체와 2022년 완성차 해상운송에 대한 계약을 체결했다고 공시한 가운데, 이번 계약만으로 전체 매출액의 1% 이상이 증가하는 효과가 있을 것으로 추정. 이번 계약은 2022년 완성차 해상운송 부문의 고성장 유지와 함께 비계열 비중의 상승을 통한 고객 다각화에기여할 것으로 분석.
▷아울러 현재주가는 P/E 7배 수준으로 본업의 성장 대비 지나치게 저평가된 상태라는 판단.
포스코인터내셔널(047050)
21,700원(+3.58%)
4분기 실적 컨센서스 상회 전망 등에 상승
▷하나금융투자는 동사에 대해 4분기 실적은 시장 컨센서스를 상회할 것으로 전망. 특히, 철강 제품 판매량 감소를 철강 원료 판매실적 증가로 만회하며 4분기 매출액은 8.9조원으로 전년대비 58.1% 증가할 것으로 전망했으며, 영업이익은 전년대비 88.4% 증가한 1,645억원으로 예상.
▷아울러 그룹사 수출 채널 통합으로 2022년 일본향 판매량 개선이 예상되는 등 외형 증가 및 이익 성장이 기대되며, 에너지인프라는 회계연도 변경으로 미얀마 가스전 투자비 회수비율 회복이 2022년 4월로 연기되었지만 유가와 물가 상승에 판매가격이 회복되고 있어 긍정적이라고 분석. 또한, 무역/투자법인은 팜오일 가격 강세와 생산량 회복,모빌리티 매출 개선으로 높은 이익 레벨이 지속될 것으로 전망.
롯데케미칼(011170)
234,500원(+2.85%)
2,500억원 규모 EOA 및 HEPO 생산시설 투자 결정에 소폭 상승
▷2,500억원(자기자본대비 1.82%) 규모 신규시설(대산공장 내 EOA 및 HPEO 생산시설) 투자 결정 공시. 이에 대해 동사는 EO/EG 사업군 포트폴리오 개선 방안으로 향후 지속적인 시장 성장이전망되는 스페셜티 EOA 제품의 생산시설 투자를 결정했으며, 생산규모는 EOA 15만톤/년, HPEO 25만톤/년, 예상매출은 약 2,200억원/년 이라고 설명.
현대건설기계(267270)
41,400원(+2.60%)
4분기 실적 개선 전망 및 사업구조 변화 기대감 등에 소폭 상승
▷IBK투자증권은 동사에 대해 중국 굴삭기 시장 피크아웃, 헝다 이슈 등으로 투자심리 악화된 상태지만, 선진국 시장의 인프라 투자 반영 및 인도시장 회복 등이 실적을 방어해 줄 것으로기대된다고 밝힘. 4분기 매출액은 7,972억원(+15.8% yoy), 영업이익은 189억원(+48.7% yoy), 영업이익률은 2.4%(+0.6%p yoy)를 기록할 것으로 전망.
▷아울러 2022년 1월1일부로 산업 특성이 다른 산업차량 사업을 현대제뉴인에 매각하는 한편 한국조선해양이 보유한 해외 생산법인 지분을 매입하여 건설기계 사업에 역량을 집중할 계획이라며, 결과적으로 산업차량 양도로 영업이익률 개선, 해외법인 지분취득으로 이익확대가 기대된다고 분석.
▷이와 관련 투자의견은 매수를 유지하지만, 목표주가는 과거 4개년 PER, PBR, EV/EBITDA 평균에서 최저 배수로변경 적용해 하향 조정.
KT(030200)
32,350원(+1.89%)
4분기 호실적 기대감 및 배당 매력 분석 등에 소폭 상승
▷DB금융투자는 동사에 대해 4분기 연결기준 매출액 6 조4,910억원(전년동기대비 +4.6%), 영업이익 2,095억원(전년동기대비 +25.6%)을 기록할 것으로 전망. 4분기 무선서비스 매출은 통신 장애 보상 관련 매출 감면에도 불구하고 아이폰13 출시, 디즈니+ 결합 요금제 등 효과로 전년동기대비 2.9% 증가할 것으로 전망.
▷아울러, 콘텐츠 자회사인 스튜디오지니를 통해 미디어 사업을 본격적으로 확대하고 있다며, Seezn과 올레tv를 통해 독점 공개하는 오리지널 콘텐츠는 크라임퍼즐, 미드나잇스릴러를 포함해 올해 6편, 22년 15편, 23년 20편을 제작할 계획이라고 밝힘.
▷21E P/E 7.9배, P/B 0.6배로 밸류에이션매력은 물론 실적 상승에 비례한 배당의 지속 확대가 투자 포인트라며, 별도 순이익의 50%인 배당정책을 고려한 예상 DPS는 1,650원이며 현재 주가 기준 배당수익률은 5.2%로 통신 3사 중 가장 높다고 밝힘.
자이에스앤디(317400)
9,560원(+1.70%)
총 803.89억원 규모 공사 수주에 소폭 상승
▷워너프로퍼티와 421.23억원(최근 매출액대비 11.83%) 규모 공급계약(대전 인동 주상복합 개발사업) 및 에스티에스개발와 382.66억원(최근 매출액대비 10.74%) 규모 공급계약(동대문구 신설동 주거복합시설 신축사업) 체결 공시.
한국항공우주(047810)
30,000원(+1.69%)
방위사업청과 8,059.73억원 규모 백두체계능력보강 2차 공급계약 체결에 소폭 상승
▷대한민국 방위사업청과 8,059.73억원(최근 매출액대비 28.5%) 규모 공급계약(백두체계능력보강 2차) 체결(계약기간:2021-12-16~2026-12-31) 공시.
엔씨소프트(036570)
670,000원(-1.47%)
4분기 영업이익 컨센서스 하회 전망 등에 소폭 하락
▷삼성증권은 동사에 대해 4분기 영업이익이 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 4분기 영업이익은 2,000억원 수준으로 전분기대비 2배 가량 증가할 것으로 전망되나, 리니지W 관련 대규모 마케팅과개발자 성과급 지급, 야구단 비용 등으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망.
▷아울러 4분기 매출의 경우 리니지W로부터 약 3,500억원의 매출이 추가되며 전체 매출액이 사상 최초로 8,000억원을 상회할 전망이나, 기존 리니지M과 2M 매출은 리니지W와 자기잠식 효과로 전분기대비감소가 두드러질 것으로 전망.
▷다만, 내년 상반기 리니지W의 제 2권역(북미/유럽 등) 출시가 예정되어 있고 여기에 동사가 언급한 NFT적용 가능성이 높으며, 추가적인 신작 출시로 이익 성장세를 이어갈 것으로 전망.
현대중공업(329180)
91,500원(-4.39%)
3개월 의무보유확약 해제 및 통상임금 패소 여파 지속 등에 하락
▷지난 9월17일 코스피시장에 신규 상장한 동사 주식 4,030,707주(3개월, 의무보유확약 비중 40.7%, 총 발행 주식수 대비 약 4.54%)가 금일 의무보유확약 해제됐음.
▷한편, 전일 대법원 3부(주심 김재형 대법관)는 동사 노동자 10명이 전체 노동자들을 대표해 회사를 상대로 낸 통상임금 소송 상고심에서 사측의 손을 들어준원심을 깨고 사건을 부산고법으로 돌려보냈음. 이와 관련, 전국경제인연합회 산하 한국경제연구원은 "동사는 올 3분기까지 누적 3,200억원 적자를 기록하는 등 기업경영이 매우 어려운 상황" 이라며, "이번 판결에서 신의칙을 적용하지 않아 통상임금 관련 소모적인 논쟁과 소송이 증가할 것으로 예상된다"고 밝힘.
SNK(950180)
27,350원(+29.93%)
최대주주 Electronic Gaming Development Company, 자진 상장폐지 목적 동사 주식 공개매수 결정에 상한가
▷동사의 최대주주인 Electronic Gaming Development Company는 자진 상장폐지 목적으로 최소 3,727,939KDR(발행증권총수의 17.70%) ~ 최대 14,048,218KDR(발행증권총수의 66.70%)를 1KDR 당 37,197원에 공개 매수키로 결정했다고 공시.
▷공개매수기간은 2021년12월17일부터 2022년2 월10일까지(결제일:2022-2-15)이며, 1KDR 당 매수금액은 전 영업일 종가(20,850원)에 78.4%의 할증된 가격으로 과거에 이루어진 본 공개매수와 동종의 공개매수에서 공개매수가격 결정시 부여된 할증율 적용 사례 및 본 공개매수에 대한 응모 전망 등이 종합적으로 고려했다고 밝힘. 다만, 공개매수에 응모한 증권이 최소 목표수량인 3,727,939KDR에 미달할 경우 응모주식 전부를 매수하지 않는다고 밝힘.
넷게임즈/넥슨지티넷게임즈·넥슨지티 합병 소식에 동반 급등
▷전일 장 마감 후 (주)넷게임즈가 넥슨지티(주)를 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 1.0423647(넷게임즈 : 넥슨지티), 합병기일:2022-03-31, 신주상장예정:2022-04-15) 공시. 합병이 완료될 경우 합병회사 (주)넷게임즈는 존속회사로 남게되며, 합병 후 회사의 상호는 가칭 (주)넥슨게임즈로 변경될 예정이라고 밝힘.
▷한편, 이 같은 소식에 넷게임즈 지분 4.91%(분기보고서 2021.09 기준)을보유중인 바른손이앤에이도 시장에서 부각.
[종목] : 넥슨지티, 넷게임즈
웹케시(053580)
27,650원(+9.50%)
경리나라 가입자 수 확대에 따른 실적 성장 전망에 급
등▷신한금융투자는 동사에 대해 3분기 기준 KT경리나라고객 4,000개는 최근 6,000개까지 증가한 것으로 파악되고 매달 1,000여개씩 신규 가입자를 확보하고 있어 과거 경리나라 초기 출시 시기에버금가는 가입자 증가 속도를 보이고 있다며, 2022년 1분기 전후로 무료 고객들의 유료 전환이 예정되어 있어 과거 경리나라 중심의 고속 성장세가 재연될 것으로 기대된다고 밝힘.
▷아울러, 2022년 주요 포인트는 인하우스뱅크Lite 버전 출시, 브랜치 프로 모션 확대 및 KT경리나라 고객 유료 전환이라며, 모든 솔루션은 클라우드 판매를 통해 가입자를 확보할수록 영업레버리지 효과가 극대화되는 특징을 지니고 있다고 설명. 이에 따라 영업이익률은 2018년 7.6%→2019년 15.2%→2020년 19.6%→2021년 21.0%→2022년 23.7%→2022년 26.0%로 꾸준한 상승을 예상한다고 분석. 이어 2021년 매출액 823억원(+13.0% YoY), 영업이익 173억원(+21.0% YoY)을 기록할 것으로 전망.
바디텍메드(206640)
17,850원(+8.84%)
코로나19 감염이력 판단 진단키트 수출허가 획득 소식에 급등
▷동사는 언론을 통해 식품의약품안전처로부터 'ichroma™ COVID-19 SP/NP IgG' 제품 수출허가를 완료했다고 밝힘. 해당 제품은 혈액 내에 존재하는 항체 종류에 따라 코로나19 바이러스 감염이력을 판단할 수 있으며, 돌파감염 여부에 대한 판단지표로 활용될 수 있다고 언급.
▷이와 관련, 동사 관계자는 "코로나19 바이러스 감염경로를 판단하는 제품 출시는 전 세계에서 동사가 유일하다"며 "피 한방울로 10분 이내에 검사 결과를 판단할 수 있는 효율적인 제품으로정확도는 95% 이상이고 이미 유럽 CE인증까지 마친 상태로 내년 초부터 판매를 본격화한다"고 밝힘.
드림어스컴퍼니(060570)
5,990원(+7.93%)
MBC '놀면 뭐하니?'와 방송 제작지원 계약 체결을 통한 '도토리 페스티벌' 음원 유통권 확보 소식에 강세
▷동사는 언론을 통해 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'와 방송 제작지원 계약을 체결하고, 음원 투자 확대를 통한 엔터테인먼트 비즈니스 강화에 나선다고 밝힘. 이번 계약을 통해 동사는 2000년대 싸이월드 미니홈피 속 추억 노래를 소환하는 '도토리 페스티벌'편의 공식 음원 유통권을확보했다고 언급.
▷신상규 동사 음악사업본부장은 “‘놀면 뭐하니?’의 도토리 페스티벌에서 선보이는 그 시절 아련하고 감성 가득한 음악들을 더 많은 분들이 즐기실 수 있도록 음원과 미공개 영상까지 플로에서 공개한다”라며 “다양한 음원 유통권을 확보하는 등 음원 투자확대를 통해 엔터테인먼트 비즈니스를 강화하고, 오디오플랫폼 플로와의 시너지를 만들어나갈 계획”이라고 밝힘.
NHN벅스/한글과컴퓨터'싸이월드 한컴타운' 베타 서비스 개시 소식에 강세
▷싸이월드 운영사 싸이월드제트는 '미니홈피', '미니룸' 등의 기능을 이용할 수 있는 앱 출시에 앞서메타버스 공간인 '싸이월드 한컴타운' 베타 서비스를 이날 오후 3시42분에 출시한다고 밝힘. 이와 관련, 김태훈 싸이월드 한컴타운 대표는 " 오늘 싸이월드 한컴타운의 베타 버전부터 단계별로 오픈하는 것은 회원들과의 약속을 지키기 위함이다"라며, "싸이월드 한컴타운이 차주 싸이월드와 연결되면 2040을 위한 국내 최초의 메타버스로 자리매김할 것이다"고 밝힘.
▷이 같은 소식에 싸이월드 BGM 콘텐츠 공급 계약을 체결한 바 있는 NHN벅스, 싸이월드제트와 합작법인을 설립하고 메타버스 사업을 공동으로 추진하고 있는 한글과컴퓨터가 시장에서 부각.
[종목] : 한글과컴퓨터, NHN벅스
에브리봇(270660)
27,250원(+6.24%)
삼성전자 로봇사업 진출 수혜 기대감 등에 강세
▷NH투자증권은 동사에 대해 최근 삼성전자가 로봇사업을 본격적으로 진출할 것으로 예상되는 가운데, 동사는 삼성전자에 ODM으로 제품 공급하고 있기 때문에 관련해서 수혜가 기대된다고 언급. 이와 관련, 동사는 물걸레 로봇 청소기 제조 업체로 지난 2019년3월 엣지모델을 출시하였으며, 2020년1월에는 삼성전자 ODM향으로 공급되어 전량 수출로 판매되고 있다고 언급. 또한, 동 모델은 아마존에 입점되어있어 꾸준히 물량이 증가하고 있다고 덧붙임.
▷아울러 동사는 상장된 로봇기업 중 유일하게 영업이익이 나는 기업으로 내년 매출액은 612억원(+17.1% y-y), 영업이익은 143억원(+25.9% y-y)을 기록할 것으로 전망.
천랩(311690)
47,900원(+5.74%)
CJ제일제당 피인수 마무리 후 마이크로바이옴 치료제 연구개발 강화 기대 분석에 상승
▷한국투자증권은 동사에 대해 CJ제일제당에 피인수 작업이 마무리 단계라며 향후 결정될 사업 방향에 주목해야 한다고 밝힘. 동사는 CJ제일제당의 레드바이오 사업일체를 양도 받을 예정이라고 밝힘. CJ제일제당은 세포유전자치료제 CDMO(위탁개발생산) 업체 Batavia를 인수하는 등 레드 바이오 분야를 강화하고 있다며, 마이크로바이옴 관련 플랫폼을 보유한 동사의 마이크로바이옴 치료제 연구개발이 강화될 가능성이 있다고 밝힘.
티앤알바이오팹(246710)
49,850원(+5.50%)
3D 바이오프린팅 인공피부 효능 확인 및 논문 게재 소식에 상승
▷동사는 금일 언론을 통해 자사가 개발한 3D바이오프린팅 인공피부에 대한 동물실험을 통해 우수한 재생 효과 등을 국제 학술지 Materials 저널에 논문으로 게재했다고 밝힘. 이와 관련, 전남대학교와의 공동 연구를 통해 3D 세포 프린팅 기술을 이용한 인공피부를 개발 및 제작하고, 이를 이식하는 동물(마우스)모델을 통해 인간의 상처 치유 과정을 모방한 환경의 실험을 진행했으며, 동물실험 결과 동사는 타 제품 대조군 대비 월등한 조직 재생 촉진 효과와 상처 치료 효능을 확인했다고 설명.
▷동사 관계자는 "3D 바이오프린팅 인공피부는 여러 산업에 적용될 수 있는 만큼 높은 사업 확장성과 잠재력을 갖고 있어 향후 제품이 상용화되면 관련 산업의 발전을 견인할 수 있는 핵심 아이템이 될 것"이라며 "동사는 기술적 및 기능적으로 더욱완성도 높은 인공피부를 개발함으로써 제품의 상용화 시기를 앞당기고 관련 산업을 선도해 나가겠다"고 강조했음.
그린플러스(186230)
14,900원(+5.30%)
스마트 첨단 수직농장 연말 착공 소식 등에 상승
▷동사는 언론을 통해 특허 재배 방법을 통해 충남 당진에서국내 최초 모델인 '첨단 수직농장' 신사업을 진행한다고 밝힘. 신사업인 '첨단 수직농장’은 '무인, 무빙배드시스템'으로 자동 이동되며, 파종과 수확 시기에만 관리자가 생산라인에 투입되는 방식임. 아울러 '첨단 수직농장'은 2021년 연말에 시공을 시작으로 2022년 7월 본격적으로 가동해 내년 하반기부터 매출에 기여를 할 예정.
▷한편, 전일 장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 에스비아이신성장지원 사모투자합자회사 등 대상 우선주 1,034,482주(149.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:14,500원) 공시.
동방선기(099410)
2,840원(+4.80%)
90.50억원 규모 유형자산 양수 결정에 상승
▷전일 장 마감 후 90.50억원(자산총액대비 28.25%) 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2022-01-16) 공시. 양수 목적은 신규 비즈니스 거점 활용 및 생산능력 확대를 위한 업무시설 확보임.
신테카바이오(226330)
15,450원(+4.75%)
JP모건 헬스케어 컨퍼런스 4년 연속 참가 소식에 상승
▷동사는 언론을 통해 '2022 JP모건 헬스케어 컨퍼런스' 에 초청받아 참가한다고 밝힘. 이는 2019년 이후 4년 연속 참가임. 한편, 이번 행사에서 합성신약 후보물질 발굴 플랫폼 ‘딥매처’(DeepMatcher)와 신생항원 예측 플랫폼 ‘네오에이알에스’(NEO-ARS)’ 등 주력 인공지능(AI) 플랫폼을 소개할 예정이며, 글로벌 제약사를 비롯한 바이오텍, 투자사 등과의 논의를 통해 AI 플랫폼 기술을 활용한 협력을 확장한다는 계획임.
웰크론한텍(076080)
4,550원(+4.60%)
506.32억원 규모 프레스티지바이오파마코리아 IDC신축공사 수주에 상승
▷프레스티지바이오파마코리아와 506.32억원(최근 매출액대비 25.18%) 규모 공급계약(프레스티지바이오파마코리아 IDC신축공사) 체결(계약기간:2021-12-16~2023-02-28) 공시.
네오리진(094860)
1,295원(+4.44%)
20.32억원 규모 공급계약 체결에 상승
▷Line Corporation과 20.32억원(최근 매출액대비 21.45%) 규모 공급계약(TESS TAS Appliance(40G) 8대) 체결(계약기간:2021-12-16~2022-02-15) 공시.
넥스틴(348210)
53,100원(+4.32%)
SK하이닉스와 총 168.06억원 규모 공급계약 체결에 상승
▷SK하이닉스와 126.25억원(최근 매출액대비 25.54%)규모 공급계약(Wafer Inspection System) 체결(계약기간:2021-12-16~2022-02-03) 공시.
▷SK하이닉스와 41.81억원(최근 매출액대비 8.46%) 규모 공급계약(Wafer Inspection System) 체결(계약기간:2021-12-16~2022-09-02) 공시.
바이오니아(064550)
57,500원(+3.98%)오미크론 단독+오미크론·델타 구별 키트 개발 성공 소식 등에 상승
▷동사는 언론을 통해 코로나19 새 변이 바이러스 '오미크론'을 단독 분석할 수 있는 키트와 오미크론과 델타를 구분해 분석할 수 있는 키트를 개발했다고 밝힘. 이는 질병관리청과 협업으로 개발에 착수해 이뤄낸 성과로 두 키트를 한꺼번에 신속히 개발해낸 업체는 동사가 국내 최초인 것으로 알려짐.
▷전일 장 마감 후국제기구 FIND와 중하위소득국가향 현장 분자진단 장비 및 키트의 개발/인증/양산/공급에 관한 계약 체결 공시.
▷한편, 신약개발 자회사인 써나젠테라퓨틱스는 내달 10일부터 13일까지 미국 샌프란시스코에서 개최되는 세계 최대 제약ㆍ바이오 투자 행사인 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에 버츄얼 일대일 미팅으로 참여할 예정이라고 밝힘.
컴투스(078340)
153,700원(+3.85%)
자회사 올엠이 개발한 "루니아 원정대", 사전예약 시작 소식에 상승
▷동사는 금일 언론을 통해 자회사 올엠이개발한 모바일 캐주얼 액션 RPG ‘루니아 원정대’의 사전예약을 시작했다고 밝힘. 루니아 원정대는 기존 160여개국 500만명 이상의 누적 사용자를 기록했던 PC 온라인게임 ‘루니아 전기’의 외전으로 손쉽고 간편한 캐주얼액션을 동시에 즐길 수 있는 모바일 액션 RPG로 알려짐.
▷이와 관련, 올엠 관계자는 "이번 루니아 원정대는 과거 인기 있었던 PC판 루니아 전기의 외전으로서 모바일 조작에 맞추어 완전히 새로운방향성과 액션성을 가지고 재탄생한 게임"이라며, "모바일 게임 환경에 맞는 완전히 바뀐 모습의 루니아를 기대해주길 바란다"라고 밝힘.
미코(059090)
15,150원(+3.77%)
종속회사 미코파워, 400억원 규모 유상증자 결정에 상승
▷종속회사 미코파워, 운영자금 등 확보 목적으로 한국산업은행 등 대상 432,406주(400억원) 규모 제3자배정증자 유상증자 결정(발행가:92,506원) 공시.
티케이케미칼(104480)
6,070원(+2.71%)
내년 증익 전망 등에 소폭 상승
▷한화투자증권은 동사에 대해 2022년 증익 가능성이 높아보인다고 분석. 이는지분법 자회사의 컨테이너/벌크 강보합 및 고가 계약비중 확대, 화학 부문의 경우 코로나 이후 의류 수요 개선 및 22년~26년 중국산 장섬유반덤핑 규제, 4Q21 PET 마진 반등/강세 시작, 건설 부문의 ‘22년 송추 아파트 분양(604세대) 수익인식 본격화 때문으로 분석.
▷한편, 동사의 현재 주가는 2021/22년 기준, PER 1.34배/1.25배, PBR 0.8배/0.5배로 매우 저평가 되어 있다고 밝힘. 아울러 SM상선 IPO시, 삼라마이다스(최대주주 41.9%)의 구주매출 비중이 높아 동사가 최대주주가 되며, SM그룹 지분율은 60%로 예상되어 경영권 인정받을 경우 SM상선이 연결편입되어 회계적 영업이익 증가도 가능하다고 설명.
엔에이치스팩18호(365590)
2,310원(-5.71%)
거래재개 첫날 하락▷전일 장 마감 후 ㈜하이딥과의 상장예비심사결과 통지(승인) 공시. 이에 지난 10월부터거래가 정지됐던 동사의 주권매매거래가 금일 재개됨.
▷한편, 동사는 지난 10월 ㈜하이딥을 흡수합병키로 결정(합병비율:1 대 56.3505,합병기일:2022-02-22, 신주상장예정:2022-03-03) 공시한 바 있음.
씨엔알리서치(359090)
2,180원(-14.17%)
스팩합병 첫날 급락
▷금일 엔에이치스팩18호와의 스팩합병으로 코스닥시장에 변경상장한 동사의 주가는 장 초반부터 낙폭을 확대했고, 급락세로 마감함. 동사는 허가용 임상시험과 비허가용 임상시험을 Full-scope으로 수행할 수 있는 국내 최대 규모의 임상시험수탁기관(CRO)으로 제약회사나 바이오벤처 등의 의뢰를 받아 임상시험 진행의 설계와 컨설팅, 모니터링, 데이터 관리, 허가 등의 모든 용역 업무를 위탁 수행중임.
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