2023.02.03(금),코스피.코스닥.테마시황,상승종목등...피에스엠씨, 오브젠, 엔피, 한국정보통신, 삼기이브이, 하인크코리아, 모아데이타, 에스티큐브, 코이즈, 바이오니아, 위메이드, 위메이드맥..

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- 코스피시장-

2/3 KOSPI 2,480.40(+0.47%) 외국인 순매수(+), Fed 피벗 기대감 지속(+), 애플 등 美 주요 기술주 실적 부진(-)

지난밤 뉴욕증시가 메타 호실적 속 기술주 강세 및 연준 피벗 기대감 등에 대체로 상승, 유럽 주요국 증시는 상승 마감. 이날 코스피지수는 2,466.54(-2.34P, -0.09%)로 약보합 출발. 장 초반 2,460.21(-8.67P, -0.35%)에서 장중 저점을 기록한 후 오전중 보합권을 중심으로 혼조세를 보였음. 오후 들어 시간이 갈수록 상승폭을 키웠고, 오후 한때 2,485.08(+16.20P, +0.66%)에서 장중 고점을 형성. 장 후반 상승폭을다소 반납한 끝 에 결국 2,480.40(+11.52P, +0.47%)에서 거래를 마감.

애플, 알파벳, 아마존 등 美 주요기업 실적 부진 소식 및 원/ 달러 환율 상승에도 외국인 순매수 등에 코스피지수는 사흘째 상승. 외국인은 사흘 연속 순매수하면서 지수 상승을 이끌었음. 외국인은 선물시장에서도 4,300계약 넘는 순매수를 기록. 반면 기관과 개인은 코스피시장에서 3거래일 연속 순매도.

지난밤 메타(+23.28%)가 급등하면서 NAVER(+5.67%), 카카오(+4.19%)가 동반 상승. NAVER는 금일 컨퍼런스콜에서 상반기 '서치GPT' 출시를 예고. 금일 외국인의 순매수가전기전자 및 운수장비에 집중된 가운데, 삼성전자(+0.47%)가 강보합, 현대차(+1.71%), 기아(+2.15%), 한국조선해양(+4.53%), 대우조선해양(+4.05%) 등 자동차 및 조선주가 상승. 자동차 대표주는 현대기아차의 美 자동차 판매 호조 및 美 자동차 업체 주가 강세, 조선주는 국내 조선사 수주 호조세 지속 전망 등도 상승 요인으로 작용.

한편, 올해 첫 FOMC 회의를 소화한 가운데, Fed의 베이비스텝 단행 속 시장은 제롬 파월 의장의 인플레이션 둔화 가능성 언급에 주목하는 모습. 파월 의장 발언이 비둘기파적으로 해석되면서 Fed의 연내 피벗에 대한 기대감이 커졌음. 지난밤 CME 페드워치에 따르면, 금리 선물 시장에서 연준이 오는 3월에 기준금리를 0.25%p 인상할 가능성은 85.6%를 기록.

아시아 주요국 지수는 일본, 대 만이 상승했고, 중국, 홍콩이 하락하는 등 등락이 엇갈림.

수급별로는 외국인이 5,865억 순매수, 개인과 기관은 각각 4,151억, 1,948억 순매도. 선물시장에서는 외국인이 4,358계약 순매수, 개인과 기관은 각각 423계약, 3,813계약 순매도.

원/달러 환율은 전거래일 대비 9.1원 상승한 1,229.4원을 기록.

국고채 3년물 금리는 전일 대비 7.3bp 하락한3.110%, 10년물은 전일 대비 5.9bp 하락한 3.148%를 기록.

3년 국채선물은 전일대비 20틱 오른 105.30 마감. 외국인과 금융투자가 각각 2,356계약, 1,653계약 순매수, 은행은 3,232계약 순매도. 10년 국채선물은 전일대비 67틱 오른 115.49 마감. 외국인이 6,195계약 순매수, 금융투자는 4,258계약 순매도.

코스피 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. NAVER(+5.67%), 카카오(+4.19%), 기아(+2.15%), 현대차(+1.71%), 포스코케미칼(+1.56%), 현대모비스(+1.21%), SK(+1.11%), 신한지주(+0.97%), KB금융(+0.89%), 삼성전자(+0.47%) 등이 상승. 반면, SK하이닉스(-1.28%), 삼성물산(-1.04%), SK이노베이션(-0.58%), LG화학(-0.30%), 삼성SDI(-0.28%), 셀트리온(-0.18%), POSCO홀딩스(-0.16%) 등은하락.

업종별로도 등락이 엇갈림. 서비스(+2.51%), 의료정밀(+1.96%), 운수장비(+1.62%), 음식료(+1.21%), 비금속광물(+1.12%), 기계(+0.57%), 금융(+0.53%), 섬유/의복(+0.46%), 제 조(+0.28%), 종이/목재(+0.23%) 등이 상승. 반면, 증권(-0.56%), 철강/금속(-0.54%), 통신(-0.28%), 의약품(-0.23%), 건설(-0.21%), 보험(-0.20%), 운수창고(-0.14%), 화학(-0.13%) 등은 하락.

마감 지수 : KOSPI 2,480.40P(+11.52P/+0.47%)

- 코스닥시장-

2/3 KOSDAQ 766.79(+0.28%) 개인·외국인 순매수(+), 기관 순매도(-)

지난밤 뉴욕증시가 메타 호실적 속 기술주 강세 및 연준 피벗 기대감 등에 대체로 상승한 가운데, 이날 코스닥지수는 765.37(+0.75P, +0.10%)로 강보합 출발. 보합권을 중심으로등락을 보이다 오전중 761.82(-2.80P, -0.37%)에서 장중 저점을 기록. 오후 들어 상승폭을 키웠고, 오후 한때 768.03(+3.41P, +0.45%)에서 장중 고점을 기록. 장 후반 상승폭을 다소 반납한 끝에 결국 766.79(+2.17P, +0.28%)에서 거래를 마감.

애플·아마존·알파벳 등 美 주요 대형 기술 주 실적 부진 등이 장 초반 악재로 작용하기도 했으나 개인과 외국인의 순매수 속 코스닥지수는 4거래일 연속 상승. 다만, 기관이 순매도하면서 지수 상승은 제한됨.

금융당국의 애플페이 도입 허용 소식 등에 한국정보통신(+25.96%), 이루온(+9.59%), 나이스정보통신(+3.54%), KG모빌리언스(+6.82%), 다날(+4.08%) 등 애플페이/전자결제(전자화폐) 테마가 상승. 오브젠(+29.98%)은 네이버 상반기 '서치 GPT' 출시 예정 소식 등에 상한가. 피에스엠씨(+29.84%)는 HLB 그룹에 피인수 모멘텀 지속 등에 3거래일 연속 상한가

수급별로는개인과 외국인이 각각 530억, 58억 순매수, 기관은 446억 순매도.

코스닥 시총상위종목들은 등락이 엇갈림. CJ ENM(+8.91%), 케어젠(+5.57%), 에코프로(+5.04%), 휴젤(+2.25%), 에스엠(+2.13%), 카카오게임즈(+1.91%), 펄어비스(+1.68%), 스튜디오드래곤(+1.37%), JYP Ent.(+0.97%) 등이 상승. 반면, 솔브레인(-2.69%), 엘앤에프(-2.06%), 천보(-1.83%), 다우데이타(-1.50%), 리노공업(-1.23%), 셀트리온헬스케어(-0.82%), 셀트리온제약(-0.60%) 등은 하락.

업종별로는 상승이 우세. 통신서비스(+8.77%), 통신방송서비스(+6.63%), 방송서비스(+5.74%), 디지털컨텐츠(+1.98%), 금융(+1.64%), 음식료/담배(+1.17%), 오락문화(+1.12%), 컴퓨터서비스(+0.97%), IT S/W & SVC(+0.96%), 출판/매체복제(+0.93%), 인터넷(+0.85%), 정보기기(+0.59%), 제약(+0.57%), 기타서비스(+0.48%), 의료/정밀기기(+0.48%) 등이 상승. 반면, 유통(-0.78%), 비금속(-0.75%), 기계/장비(-0.64%), 건설(-0.58%), 화학(-0.44%), IT부품(-0.42%), 종이/목재(-0.32%), 반도체(-0.26%), IT H/W(-0.25%) 등은 하락.

마감 지수 : KOSDAQ 766.79P(+2.17P/+0.28%)

특징 테마

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷금융당국, 애플페이 서비스 도입 허용 소식에 애플페이 테마 상승. 전자결제(전자화폐), 삼성페이 테마도 상승. ▷美 주요 기술주 강세 등에 인터넷 대표주 상승. ▷국내업체, 美 자동차 판매 호조 및 美 자동차 업체 주가 강세 등에 자동차 대표주 테마 상승. 일부 전기차, 리비안(RIVIAN) 관련주도 상승. ▷국내 조선사 수주 호조세 지속 전망 등에 조선 테마 상승. ▷삼성전자, 퀄컴·구글과 XR 협업 기대감 지속 및 메타, 메타버스 사업 지속 추진 소식 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 테마도 상승. ▷산업부, 2029년까지 10만톤 규모 해외 액화수소 인프라 구축 계획 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승. ▷네이버, 상반기 ‘서치GPT’ 출시 예고 소식 등에 일부 AI 챗봇(챗GPT 등), 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승. ▷한국타이어앤테크놀로지가 지난해 4 분기 실적 호조 등에 급등한 가운데, 타이어 테마 상승. ▷갤럭시 S23 기대감 지속 속 갤럭시 부품주, 스마트폰, 휴대폰부품, 카메라모듈/부품 등 테마 상승. ▷올해 신작 모멘텀 기대감 지속, 위메이드그룹주 미르M 흥행 및 위믹스 회복 등에 급등 속 게임, 모바일게임 테마 상승. ▷이 외 면세점, 재택근무/스마트워크, 광고, 블록체인, 홈쇼핑, 핀테크, 스마트카, 음원/음반, 카카오뱅크 관련주, 소매유통, 백신여권, 제습기, RFID(NFC 등), 선박평형수 처리장치, 자율주행차, 면역항암제, 인터넷은행, 영화 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, FOMC 이벤트 소화·STO 과열 양상 속 차익실현 매물 출회 등에 증권 테마 하락. ▷국제유가 종가 기준 지난 1월10 일 이후 최저치 기록 속 정유, LPG 테마 하락. ▷반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 시스템반도체 등 일부 반도체 관련주 차익실현매물 속 하락. ▷이 외 야놀자 관련주, 콜드체인(저온 유통), CCTV & DVR, 자전거, 터치패널, MLCC, 해운, 토스 관련주, 항공/저가 항공사, 캐릭터상품, 4대강 복원, 원자력발전소 해체, 3D 프린터, 태풍 및 장마, 해저터널(지하화/지하도로 등), 윤활유, 생명보험 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
애플페이	금융당국, 애플페이 서비스 도입 허용 소식에 상승
애플페이	▷금융위원회는 이날 “금융당국은 ‘여신전문금융업법’, ‘전자금융거래법’ 등 관련 법령과 그간의 법령해석 등을 고려해 신용카드사들이 필요한 관련 절차 등을 준수하여 애플페이 서비스 도입을 추진할 수 있음을 확인했다”고 밝힘. "신용카드사는 관련 법령준수와 함께 애플페이와 관련한 수수료 등 비용을 고객 또는 가맹점에 부담하게 하지 않아야 한다"며 "고객 귀책이 없는 개인정보 도난·유출 등으로 야기된 손해에 대해 책임을 지는 등 소비자 보호 방안도 마련해야 할 것"이라고 언급. ▷이어 "향후 애플페이 서비스 출시를통해 일반 이용자들의 결제 편의성이 제고되고 근접무선통신(NFC) 기술을 기반으로 한 새로운 결제 서비스의 개발·도입이 촉진될 것으로 기대한다"고 밝힘. 한편, 지난해 12월 애플페이의 약관 심사를 완료한 사실이 알려지면서 국내 서비스 출시가 임박한 것 아니냐는 관측이 부각됐지만, 금융위원회가 가맹점에 대한 리베이트, 개인정보보호 등 영역에서 법적 검토를 진행하며 출시가 미뤄진 바 있음. ▷이 같은소식 속 한국정보통신, 이루온, 나이스정보통신 등 애플페이 테마가 상승. 또한, KG모빌리언스, 다날, 카카오페이 등 전자결제(전자화폐) 테마도 상승했고, 애플페이 도입 허용 속 시장에서 티머니-애플페이 교통카드 연동 기대감이 부각되며 티머니 지분을 보유하고 있는 에이텍티앤도 상승.
인터넷 대표주	美 주요 기술주 강세 등에 상승
인터넷 대표주	▷지난밤 기술주 중심의 나스닥지수가 전일 美 FOMC 금리 인상 이벤트를 소화한 가운데, 메타가 20% 이상 급등하며 기술주 랠리를 이끈 영향으로 급등세를 보였음. 메타는 지난 1일(현지시간) 뉴욕증시 장 마감 후 시장예상보다 양호한 실적을 발표한 데다 400억 달러 자사주 매입 계획과 비용 절감 계획 등을 공개했음. 이에 알파벳A, 아마존, 애플, 엔비디아, 마이크로소프트 등 여타 기술주의 주가도 강세를 나타냈음. ▷NAVER, 22년4분기 및 지난해 실적발표. 연결기준 매출액 2.27조원(전년동기대비 +17.84%), 영업이익 3,365.00억원(전년동기대비 -4.18%), 순이익 1,226.00억원(전년동기대비 -59.10%). 4분기 영업이익은 시장 전망치에 부합. 22년 연결기준 매출액 8.22조원(전년대비 +20.57%), 영업이익 1.30조원(전년대비 -1.57%), 순이익 6,640.36억원(전년대비 -95.97%). ▷이 같은 소식 속 NAVER, 카카오 등 인터넷 대표주가상승.
자동차 대표주	국내업체, 美 자동차 판매 호조 및 美 자동차 업체 주가 강세 등에 상승
자동차 대표주	▷하이투자증권은 보고서를 통해 미국 전체 자동차 판매대수는 106.5만대(YoY +6.3%, MoM -18.2%)로, 반도체 공급 차질 완화로 인한 생산 정상화 흐름이 뚜렷하게 나타났다고 밝힘. 이 중 현대차그룹의 점유율은 10.2%로 전년동기대비 0.7%p 증가했다며, 현대차와 기아의 판매대수는 각각 55,906대, 51,983대를 기록했다고 밝힘. 점유율은 각각 5.2%, 4.9%로, 전년동기대비 0.1%p, 0.6%p 증가했다고 언급. ▷또한, 미국 내 자동차 산업 평균 인센티브는 상승세를 보이고 있지만 현대차그룹은 낮은 수준 유지하고 있다고 밝힘. 이는 현대차그룹의 판매량 증가세와 점유율 확대를 감안하였을 때, 높은 잔존가치 비율을 기반으로 낮은 인센티브 수준을 달성하고 있는 것으로 해석된다고 언급. ▷아울러 지난 밤 美 증시에서 대표 전기차업체인 테슬라(+3.78%)를 비롯해 GM(+5.60%), 포드(+3.84%) 등 자동차 업체의 주가가 강세를 보인 점도 긍정적으로 작용. ▷한편, 이날 산업통상자원부가 오전 8시에 열린 비상경제장관회의 겸 수출투자대책회의에서 '제조업 업종별 수출?투자 지원방안'을 발표. 올해 10대 수출업종별 투자 계획을 집계한 결과, 기업은 총 100조원의 투자 계획(반도체 47조, 자동차 16조, 디스플레이 14조, 배터리 8조 등)을 추진 중인 것으로 집계된 가운데, 정부는 이 같은 민간 투자를 촉진하기 위해 각종 세제 혜택 강화를 추진할 예정. ▷이에 금일 현대차, 기아, 현대모비스, 한 온시스템 등 자동차 대표주가 상승.
조선	국내 조선사 수주 호조세 지속 전망 등에 상승
조선	▷업계에 따르면, 국내 조선사들이 지난 1월 약 60억달러 규모의 수주를 기록하며 연초부터 순조로운 수주행진을 이어가고 있는 것으로 전해짐. 업계 관계자는 "이례적인 규모의 수주가 이뤄졌던 지난해 1월과 비교하면 다소 차이가 있겠지만 국내 조선업계는 올해도 1월부터 적극적인 수주에 나서고 있다"고 밝힘. 이어 "올해는 가스선과 함께 유조선 시장에서도 수주가 늘어날 것으로 전망되고 있다"며, "상대적으로 부진할 것으로 예상되고 있는 컨테이너선 시장에서 1월부터 시리즈선이 발주됐다는 점은 주목할 만하다"고 언급. ▷한국투자증권은 전일 보고서를 통해 시장 기대와 달리 국내 조선사들이 노후선 교체 수요가 만들어 내는 안정적인 수주 환경 속에 매서운 속도로 상선을 수주 중이라고 분석. 특히, 현대삼호중공업은 2월1일부로 연초 제시한 조선 부문 수주 목표를 이미 달성했으며, 현대중공업 또한 1월20일까지 총 9.8억 달러를 수주해내며 조선 부문 수주 목표인 70억 달러의 14.0%를 달성했다고 설명. 아울러 현대미포조선은 울산 야드에서 지난해 1척에 불과했던 P/C선 또한 1월31일에 4척을 수주하며 중소형 컨테이너선에 편중된 수주잔고 mix가 개선됐다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 한국조선해양, 대우조선해양, HJ 중공업 등 조선 테마가 상승. 한편, HJ중공업은 전일 장 마감 후 지난해 실적 발표. 22년 연결기준 매출액 1.78조원(전년대비 +4.87%), 영업이익 110.85억원(전년대비 흑자전환), 순손실 484.57억원(전년대비 적자지속).
메타버스(Metaverse)	삼성전자, 퀄컴·구글과 XR 협업 기대감 지속 및 메타, 메타버스 사업 지속 추진 소식 등에 상승
메타버스(Metaverse)	▷전일 삼성전자는 갤럭시 언팩 2023에서 퀄컴, 구글과 함께 차세대 확장현실(XR) 사업 관련 협업을 공개했음. 삼성전자가 개발할 XR 기기에는 퀄컴의 칩과 구글 운영체제(OS)를 탑재할 것으로 알려졌으며, 이는 애플이 연내 혼합현실(MR) 기기 출시에 대응하기 위한 것으로 풀이되고 있음. ▷아울러, 현지시간 2일 메타가 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표한 가운데, 마크 저커버그 메타 최고경영자는 지난해 리얼리티랩스(Reality Labs) 사업이 최악의 적자를 기록했지만 메타버스에 대한 전략을 바꿀 계획은 없다고 밝힌 것으로 전해짐. 리얼리티랩스는 메타의 메타버스 서비스를 담당하는 사업부임. ▷한편, 중소벤처기업부는 제조 중소기업이 메타버스(가상공간)를 활용해 공정을최적화하고 고숙련자의 노하우를 전수할 수 있도록 메타버스 팩토리 구축 지원 사업을 추진한다고 밝힘. ▷이 같은 소식에 엔피, 이노뎁, 자이언트스텝, 선익시스템 등 메타버스(Metaverse) 테마가 상승.
수소차(연료전지/부품/충전소 등)	산업부, 2029년까지 10만톤 규모 해외 액화수소 인프라 구축 계획 소식 등에 상승
수소차(연료전지/부품/충전소 등)	▷산업통상자원부는 전일 '제3회 에너지 공공기관 수소경제협의회'를 개최하고 기존 액화천연가스(LNG) 도입·인프라 구축을 토대로 2029년까지 10만톤 규모의 해외 액화수소 도입 인프라를 구축할 예정이라고 밝힘. 올해는 액화수소 인수기지 개념설계를 착수하고, 액화수소 운송선 발주를 위한주요 사양을 정립한다고 설명. ▷또한, 기존 천연가스 배관을 활용한 수소혼입 실증을 위해 올해 평택지역에 실증설비를 구축하고, 2024년에는 제주지역 LNG발전소에 수소혼입 시범운영을 추진할 예정임. 이어 올해 상반기 중 ‘수소발전 입찰시장’을 개설하고, 해외 수소도입 시범사업, 수소발전 규제개혁 등 청정수소 생태계 구축을 지원할 계획임. ▷한편, 금일 국토교통부와 국토교통과학기술진흥원(원장박승기)은 수소도시 확산을 위해 산학연관 113개 기관과 기업이 참여하는 '수소도시 융합포럼'을 발족한다고 밝힘. 수소도시 융합포럼에는 현대중공업·현대모비스·현대로템·포스코건설·두산퓨얼셀·한전KPS·한전KDN·코오롱글로벌·대우건설·STX에너지솔루션·한국타이어 등 국내 유수 민간 기업이 참여하는 것으로 알려짐. ▷이 같은 소식에 세종공업, 일진하이솔루스, 일진다이아 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승.
AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	네이버, 상반기 ‘서치GPT’ 출시 예고 소식 등에 일부 관련주 상승
AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI)	▷최수연 네이버 대표는 금일 실적발표 컨퍼런스콜에서 "최근 많은 주목을 받는 생성 AI와 같은 새로운 검색 트렌드에 대응하겠다"며 올해 상반기 새로운 검색 경험 '서치GPT'를 선보이겠다고 밝힘. 이어 "검색 결과의 품질과 이용자의 콘텐츠 소비 경험을 향상해 나가기 위한 실험을 내부적으로 진행 중"이라며 "서치GPT는 네이버 검색 결과에직접 적용하기보다 기존 생성 AI의 단점인 신뢰성과 최신성 문제를 해결하는 방법을 이용자와 고민하는 베타의 장(場)을 별도로 운영하는 것을 검토하고 있다"고 언급. ▷순다르 피차이 구글 모회사 알파벳의 최고경영자(CEO)는 2일(현지시간) 구글이 수주 또는 수개월 내 자사의 인공지능(AI) 언어 프로그램 '람다(LaMDA)'와 같은 AI 기반의 광범위한 언어를 사용하는 프로그램을 출시할 것이라고 밝힘. ▷한편, AI(인공지능) 챗봇 '챗GPT'가 세계적으로 인기를 끌고 있는 가운데, UBS는 지난 1일(현지시간) 분석업체 시밀러웹을 인용해 챗GPT의 1월월활성 사용자(MAU)가 1억 명을 넘어선 것으로 추정된다고 밝힘. 지난해 11월 공개된 이후 두 달 만에 세운 기록이라고 설명. 한편, 오픈AI는 이러한 가파른 성장세와 더불어 지난 1일(현지시간) '챗GPT"의 유료 버전을 이용료 월 20달러(약2만4,000원)에 내놓겠다고 발표했음. ▷이 같은 소식 속 플리토, NAVER, 데이타솔루션 등 일부 AI 챗봇(챗GPT 등) 및 줌인터넷, 모아데이타 등 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
증권	FOMC 이벤트 소화·STO 과열 양상 속 차익실현 매물 출회 등에 하락
증권	▷현지시간으로 1일 美 FOMC 이벤트를 소화한 가운데, 전일 상승세를 보였던 증권 업종이 차익실현 매물 출회로 하락하는 모습. 국내 증시는 금일 오전 보합권을 중심으로 혼조세를 보이고 있음. 한편, Fed는 FOMC 정례회의를 마치고 시장 예상대로 기준금리를 4.50~4.75%로 0.25%p 인상했음. 지난해 3월 이후 처음으로 베이비스텝을 결정하면서 금리 인상 속도 조절에 나섰음. ▷아울러 시장에서는 증권형 토큰(STO)에 대해 과열 양상을 보이고 있는 것으로 분석되고 있음. 금융위원회가 오는 6일 증권형 토큰(STO)에 대한 가이드라인을 발표할 예정인 가운데, 시장에서는 잠재력 은 인정하면서도 거대 시장으로 자리잡으려면 아직 풀어야 할 과제가 많은 점을 우려하는 모습. ▷이 같은 소식에 SK증권, 한화투자증권, 유안타증권, 상상인증권 등 증권 테마가 하락.

특징 종목(코스피)

특징종목	이슈요약
한국타이어앤테크놀로지 (161390) 36,650원 (+9.73%)	4분기 영업이익 시장예상치 상회 등에 급등
	▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표. 22년 연결기준 매출액 8.39조원(전년대비 +17.54%), 영업이익 7,057.81억원(전년대비 +9.90%), 순이익 6,860.07억원(전년대비 +13.51%). 전일 장중 지난해 4분기 실적 발표. 22년4분기 연결기준 매출액 2.26조원(전년동기대비 +19.87%), 영업이익 2,120.12억원(전년동기대비 +140.05%), 순이익 284.88억원(전년동기대비 -65.41%). ▷이와 관련, 신한투자증권은 4분기 매출은 기대치에 부합했고, 영업이익은 기대치를 11% 상회했다고 밝힘. 양호한 수익성을 기록할 수 있었던 것은 국내/북미 RE수요가 견조하게 지속되고 있고, 운임비를 비롯한 비용이 안정화에 접어들고 있기 때문 등으로 분석. ▷아울러 금리 인상 이후 자동차(OE) 타이어 및 교체용(RE) 타이어 수요에 대한 불안감은 여전히 상존하지만, 수요를 불투명하게 가정해도 비용 절감 효과로 2023년도 수익성 개선이 가능할 것으로 전망. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 43,000원[유지]
더존비즈온 (012510) 36,150원 (+4.03%)	올해 수익성 개선 기대감 등에 상승
	▷지난해 4분기 실적 발표. 22년4분기 연결기준 매출액 763.22억원(전년동기대비 -9.98%), 영업이익 76.22억원(전년동기대비 -52.47%), 순손실 19.00억원(전년동기대비 적자전환). 22년 연결기준 매출액 3,043.02억원(전년대비 -4.53%), 영업이익 455.33억원(전년대비 -36.02%), 순이익 230.75억원(전년대비 -57.59%). 아울러 보통주 1주당 123원, 종류주 1주당 3,408원 현금배당 결정 공시(배당기준일:2022-12-31). ▷이와 관련, 동사는 코로나19로 인한 시장경기 악화, IT업계 인력난에 따른 구축 지연 등으로 매출 성장이 제한적이었음에도 견실한 영업력을 통해 전년보다 소폭 하회한 수준의 매출을 유지할 수 있었다고 밝힘. 이어 향후 수익성 확대 요인이 뚜렷한 만큼 실적 전망이 밝다며, 기업의 IT 투자가 차츰 회복되면서 이연됐던 계약이 다시 체결되고 있고 비용대부분이 고정비성격인 만큼 매출 증가가 그대로 영업이익 증가로 이어질 것이라고 언급.
NHN (181710) 29,600원 (+3.86%)	종속회사 NHN 두레이, 핸디소프트와 MOU 체결 소식 속 상승
	▷동사 종속회사인 NHN 두레이는 언론을 통해 그룹웨어 솔루션 기업인 핸디소프트와 공동 사업 전개를 위한 업무협약(MOU)를 체결했다고 밝힘. 핸디소프트는 국내 그룹웨어 업계 점유율 1위 업체로 독보적인 기술력을 보유하고 있으며, 양사는 각사의 개발 노하우를 기반으로 고도화된 협업 툴 공동 개발에도 주력할 것으로 알려짐.
일성신약 (003120) 88,600원 (+2.90%)	지난해 흑자전환에 소폭 상승
	▷22년 개별기준 매출액 612.47억원(전년대비 +45.51%), 영업이익 13.24억원(전년대비 흑자전환), 순이익 1,050.41억원(전년대비 흑자전환).
삼진제약 (005500) 24,400원 (+2.52%)	아리바이오와 국내 임상3상 공동진행 및 독점 생산·판매권 협약 체결에 소폭 상승
	▷아리바이오(주)와 국내 임상3상 공동진행 및 독점 생산·판매권 협약 체결(AR1001) 공시. 아리바이오(주)가 개발한AR1001은 신경세포 생존과 시냅스 손상에 관여하는 효소를 억제하여 인지기능 및 기억력을 개선하는 약물로 향후 본계약 체결 시 계약금 및마일스톤 금액은 1,000억원 규모라고 밝힘.
KT (030200) 34,300원 (-1.15%)	경영진 불확실성 확대 분석 등에 소폭 하락
	▷하나금융투자는 동사에 대해 최근 컨빅션 바이 의견과 기존 2023년 5만원 돌파 전망은 철회한다고 밝힘.이는 3월 주총에서 현 구현모 CEO의 연임이 확정된다고 해도 경영 불안 양상이 지속될 것으로 판단되기 때문이라고 설명. 정부에서 직접 나서서 정부 소유 분산 기업의 지배구조 투명화를 강조하고 있는 상황으로 지난 3년간 실적 개선 및 주가 상승을 동시에 이룩한 CEO라고 해도 규제 산업이라는 특성을 감안 시 경영 불확실성이 커질 것으로 전망. ▷아울러 동사는 CEO가 교체될 때마다 경영 정책 변화에 대한 우려가컸고 주가는 약세를 보였다고 밝힘. 이에 단기 보수적 접근이 필요하다고 언급. 과거 KT 황창규 회장 시절이나 LGU+ 화웨이 이슈 발생 시점엔 의미 있는 실적 호전에도 주가 상승으로 이어지지 못한 가운데, 최소 올해 상반기엔 경 영 불안이 지속될 것으로 전망. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 45,000원[유지]
LX하우시스 (108670) 37,000원 (-4.88%)	4분기 실적 부진에 하락
	▷전일 장 마감 후 지난해 4분기 및 지난해 실적 발표. 22년4분기 연결기준 매출액 8,872.46억원(전년동기대비 -4.18%), 영업손실 129.81억원(전년동기대비 적자지속), 순손실 776.04억원(전년동기대비 적자지속). 22년 연결기준 매출액 3.61조원(전년대비 +4.37%), 영업이익 149.39억원(전년대비 -78.79%), 순손실 1,177.21억원(전년대비 적자전환). ▷이와 관련, NH투자증권은 4분기는 원자재 가격 하락효과가 반영되지 않아 컨센서스와 당사 추정을 하회하는 실적을 기록했다고 밝힘. ▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 51,000원 -> 45,000원[하향] ▷전일 장 마감 후 보통주 1주당 200원(시가배당율0.6%), 종류주 1주당 250원(시가배당 율1.4%) 현금배당(결산배당) 결정(배당기준일:2022-12-31) 공시.

특징 종목(코스닥)

특징종목	이슈요약
삼기이브이 (419050) 26,850원 (+22.05%)	신규상장 첫날 급등
	▷금일 코스닥시장에 신규 상장한 동사의 주가는 공모가 11,000원의 2배인 22,000원에 시초가를 형성한 뒤 급등세를 기록. 동사는 삼기의 전기차 배터리 사업 부문이 물적분할하여 설립된 전기차용 배터리부품 전문업체로, 배터리 모듈 엔드플레이트를 주력 제품으로 양산 중에 있음.
바이오니아 (064550) 32,000원 (+13.88%)	탈모 완화 기능성 화장품 원료 생산설비 구축 소식 등에 급등
	▷일부 언론에 따르면, 동사가 탈모 완화 기능성 화장품 코스메리나의 원료인 ‘짧은간섭 리보핵산(siRNA)’ 대량 생산설비 구축에 들어갔다고 전해짐. 완제 품 OEM(주문자상품부착생산) 업체와 계약, 상표 등록 및 부자재 디자인 등도 마친 상태로, 늦어도 오는 3월까지는초도 물량을 생산하고 글로벌 이커머스 플랫폼인 아마존 입점할 계획이라고 전해짐. 오프라인 유통을 위한 작업도 진행 중이라고 알려짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 “생산성 측면에서는 현재 원료 수율을 개선하는 공정 개발 연구를 하고 있다”라며, “유통 측면에서는 브랜드인지도를 높이고, 새로운 바이어를 찾기 위해 적극적으로 전시회, 컨퍼런스 등에 참석하는 등 네트워크를 확장하고 있다”고 밝힘.
위메이드 그룹주	미르M 흥행 및 위믹스 회복 등에 급등
	▷언론에 따르면, 지난달 31일 출시한 ‘미르M: 뱅가드 앤 배가본드’가 서비스 초반 순항하고 있는 가운데, 위믹스 거래량이 신작 출시 효과로 90% 급증하면서 주춤했던 위메이드의 블록체인 생태계 확장 작업에 속도가 붙을 전망이라고 전해짐. 전일 모바일인덱스에 따르면 위메이드의 플레이투언(P2E) 게임인 미르M 글로벌은 전날 기준 태국과 홍콩, 필리핀 등 주요 아시아 국가에서 애플 앱스토어 인기 순위 1~2위를 기록했다고 알려짐. 상장 폐지로 주춤했던 위믹스도 80개 게임과의 파트너십을 완료해 연동을 마쳤고, 올해 1분기 내에 100개 게임 연동을 기존 계획대로 마무 리한다는 방침이라고 전해짐. ▷이와 관련, 동사 관계자는 “미르M 글로벌의 동시 접속자 수는 7 만명을 넘어 9만명으로 늘었고, 이에 따라 14개로 시작한 서버 수는 22개로 늘어난 상태다”라며 “신작 출시와 위믹스 온보딩 계획은 기존계획대로 잘 진행되고 있다”고 밝힘. ▷이 같은 소식 속 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이 등 위메이드 그룹주가 상승. [종목]: 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이
디와이씨 (310870) 1,905원 (+9.99%)	지난해 흑자전환에 급등
	▷22년 연결기준 매출액 1,206.52억원(전년대비 +38.25%), 영업이익 95.45억원(전년대비 흑자전환), 순이익 43.76억원(전년대비 흑자전환).
인크로스 (216050) 18,660원 (+9.00%)	지난해 4분기 견조한 실적 속 급등
	▷22년4분기 연결기준 매출액 174.69억원(전년동기대비 +10.66%), 영업이익 69.84억원(전년동기대비 +12.97%), 순이익 57.49억원(전년동기대비 -30.37%). 22년4분기 별도기준 매출액 163.59억원(전년동기대비 +9.32%), 영업이익 71.58억원(전년동기대비 +15.63%), 순이익 59.30억원(전년동기대비 -28.87%). ▷이와 관련, 동사는 티딜과 미디어렙의 견조한 성장세에 힘입어 별도, 연결 기준 모두 분기 사상 최대 실적을 경신했다고 밝힘. 올해도 SK텔레콤이 만들어가는 AI 기반의 디지털 생태계 내에서 티딜이 보다 영향력 있는 서비스가 되도록 SKT와시너지를더욱 공고히 하며 사업 경쟁력을 강화해 나간다는 방침이라고 언급.
텔레칩스 (054450) 13,770원 (+6.09%)	삼성전자, BMW와차량용 반도체 핵심 칩 개발 착수 소식 등에 강세
	▷일부 언론에 따르면, 삼성전자가 세계적인 자동차회사 BMW와 차량용 반도체 협력을 추진하고 나섰다고 전해짐. 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 부문 내 회로 설계를 담당하는 시스템LSI 사업부가 최근 BMW의 요청으로 차량용 반도체 시제품을 납품하는 등 양사 간 전장용 반도체 사업 협력과 정보 공유가 이뤄지고 있다고 알려짐. ▷반도체 업계에서는 올해 삼성전자가 BMW 차량 내에서 운전자와 탑승자에게 외부·실내 환경에 대한 정보를 제공하는 데 쓰이는 칩 개발 프로젝트에 착수할 것으로 전해짐. 삼성전자와 BMW 간 차량용 반도체 협력 추진이 대외적으로 알려진 것은 처음이라고 알려지고 있음. ▷이 같은 소식 속 삼성전자 초미세공정을 통해 차세대 자동차 인포테인먼트용 제품을 설계하는 동사가 시장에서 부각.
엑서지21 (043090) 1,792원 (+4.86%)	스마트시티 기업 그렉터와 MOU 소식에 상승
	▷동사는 전일 언론을 통해 그렉터와 차세대 스마트시티 AI(인공지능) 에너지 효율화 솔루션 공동개발을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝힘. 양사는 이번 협약에 따라 동사의 공기열 히트펌프 기술력에 그렉터의 스마트시티·스마트팜 구축 노하우를 접목할 예정이라고 언급. ▷이와 관련, 동사 관계자는 "최근 난방비 폭등 여파, 친환경 에너지 정책의 대안으로 동사에 대한 시장 관심이 매우 높은 상황으로 사업 확대에 있어 호황기를 맞이했다"면서 "그렉터와의 전략적 제휴로 스마트시티, 스마트팜 시장에서 입지를 더욱 적극적으로 넓혀나갈 것"이라고 밝힘.
레이크머티리얼즈 (281740) 5,830원 (+4.11%)	지난해 실적 호조에 상승
	▷22년 실적발표. 연결기준 매출액 1,315.06억원(전년대비 +60.66%), 영업이익 353.91억원(전년대비 +71.07%), 순이익 271.59억원(전년대비 +50.22%).
애니플러스 (310200) 5,050원 (+2.85%)	구독형 게이밍 플랫폼 ‘체프’에 시드 투자 소식에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 구독형 게이밍 플랫폼 서비스 스타트업 '체프'의 시드 투자에 참여했다고 밝힘. '체프'는 구독을 통해 합리적인 가격에다양한 게임을 할 수 있는 서비스의 제공을 목표로 다음달 베타서비스를 개시할 예정이며, 동사는 이번 체프 투자를 통해 게임 산업까지 아우르며 종합 콘텐츠 기업으로서의 위상을 넓힌다는 계획임.
휴메딕스 (200670) 27,800원 (+2.77%)	수출 확대로 올해 고성장 기대감 등에 소폭 상승
	▷상상인증권은 동사에 대해 별도기준 2022년 4분기 매출액이 327억원(YoY +20.1%), 영업이익 75억원(YoY +77.7%)으로, 영업이익률은 22.9%로 개선되었다고 밝힘. 이에 2022년 연간으로는 매출액 1,232억원(YoY +31.5%), 영업이익 273억원(YoY +124.0%)을 달성했다고 언급. 필러와 점안제 등 고마진 제품 매출 확대가 실적에 기여했다고 분석. ▷아울러 고마진제품, HA기반 필러/점안제가 고성장중인 가운데, 2023년에는 수출국이 CIS 등으로 확대될 것으로 전망. 특히, 브라질향 수출증가에 주목하고있다며, 장기적으로는 리볼라인의 중국 등록도 추진 중에 있다고 밝힘. 또한, 상품(더마샤인/ 리즈톡신) 중에서 리즈톡신이 대폭 성장 중인점도 주목할 필요가 있다고 밝힘. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 33,000원 -> 38,000원[상향]
컴투스홀딩스 (063080) 47,050원 (+2.39%)	올해 상반기 신작 '제노니아' 국내 출시 소식 등에 소폭 상승
	▷동사는 언론을 통해 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '제노니아'를 올해 상반기 국내에 출시한다고 밝힘. 제노니아는 컴투스가 2008년 처음 선보인 동명의 대작 모바일 게임 시리즈의 후속작으로 제노니아의 개발은 컴투스가 국내 및 글로벌 서비스는 게임 플랫폼 '하이브'를 보유한 동사가 담당할 예정이라고 언급.
넥스틴 (348210) 51,800원 (+1.57%)	지난해 호실적에 소폭 상승
	▷22년 연결기준 매출액 1,161.50억원(전년대비 +103.38%), 영업이익 582.62억원(전년대비 +164.05%), 순이익 459.22억원(전년대비 +154.06%).
ES큐브 (050120) 4,510원 (+1.35%)	경영권 분쟁 소송 속 소폭 상승
	▷지에프금융산업제1호주식회사가 의결권행사허용가처분 소송(경영권 분쟁 소송) 제기 공시. 이에 동사는 법적절차에 따라 대응할 예정이라고 밝힘.
신라젠 (215600) 6,600원 (-2.08%)	지난해 적자지속에 소폭 하락
	▷전일 장 마감 후 지난해 실적 발표. 22년 연결기준 매출액 49.31억원(전년대비 +1,838.66%), 영업손실 240.24억원(전년대비 적자지속), 순손실 234.49억원(전년대비 적자지속).
케이엔더블유 (105330) 10,440원 (-3.42%)	BGF에코머티리얼즈, 동사 매각 우선협상대상자 선정 속 하락
	▷전일 장 마감 후 풍문 또는 보도(M&A 매물로 '유력후보와 협상' 보도)에 대한 해명 공시를 통해 최대주주 등에게 확인한 결과, 매각 주관사로 삼정KPMG를 선정하여 인수의향서를 받고 관련 절차를 진행하였으며, 우선협상대상자를 선정하였다는 답변을 받았다고 밝힘. ▷BGF에코머 티리얼즈는 전일 장 마감 후 해명공시를 통해 2023년 2월 2일 매일경제에서 'BGF그룹, KNW 인수 우협 선정…' 관련 기사가 보도된 바 있으며, 당사는 KNW 경영권 매각 관련 우선협상대상자에 선정된 바 있다고 답변.
아이센스 (099190) 31,900원 (-3.48%)	지난해 4분기 실적 기대치 하회 및 올해 영업이익률 부진 전망 등에 하락
	▷미래에셋증권은 동사에 대해 지난해 4분기 실적이 시장기대치를 크게 하회했다고 밝힘. 이와 관련, 공급망 이슈로 인한 원재료 상승과 미터기재고 확보로 인한 재고자산 충당금 36억원, 송도공장 가동에 의한 원가 상승 6억원 등으로 GPM(36%)이 크게 악화됐다고 분석. 또한, 연말 상여 12억원, 연속혈당측정기 임상비용 11억원 등 판관비도 크게 증가했다고 설명. ▷아울러 올해 매출액은 2,900억원(+9% yoy)으로 예상치와 크게 다르지 않을 것으로 전망. 다만, 영업이익은 311억원(+55% yoy, OPM 11%)을 기록하며 지난 5년 평균 영업이익률 14%를 하회할 것으로 전망. 이는 미터기 원가상승과 임상시험 비용 때문이라고 설명. ▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 46,000원 -> 39,700원[하향]
세토피아 (222810) 1,510원 (-3.76%)	9.99억원 규모 일반공모 유상증자 결정에 하락
	▷전일장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 725,163주(9.99억원) 규모 일반공모 유상증자 결정(발행가:1,379원,청약예정:2023년02월06일~2023년02월07일(일반공모),상장예정:2023-02-23) 공시.

특징 상한가 및 급등종목

종 목	상한가 일수	사유
피에스엠씨 (024850) 2,145원 (+29.84%)	3	HLB 그룹에 피인수 모멘텀지속 등에 상한가
오브젠 (417860) 63,300원 (+29.98%)	1	일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승, 네이버 상반기 ‘서치GPT’ 출시 예고 소식 속 네어버클라우드가 동사 2대주주인 점이 부각되며 상한가
엔피 (291230) 8,950원 (+27.86%)		삼성전자, 퀄컴·구글과 XR 협업 기대감 지속 및 메타, 메타버스 사업 지속 추진 소식 등에 메타버스(Metaverse)테마 상승 속 급등
한국정보통신 (025770) 15,770원 (+25.96%)		금융당국, 애플페이 서비스 도입 허용 소식에 애플페이, 전자결제(전자화폐) 테마 상승 속 급등
삼기이브이 (419050) 26,850원 (+22.05%)		신규상장첫날 급등
하인크코리아 (373200) 6,450원 (+17.06%)		금융당국, 애플페이 서비스 도입 허용 소식에 애플페이 테마 상승 속 급등
모아데이타 (288980) 3,930원 (+15.08%)		네이버, 상반기 ‘서치GPT’ 출시 예고 소식 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등
에스티큐브 (052020) 16,200원 (+14.33%)		면역관문억제제 '넬마스토바트' 글로벌 임상 1상 안전성 입증 모멘텀 지속에 급등
코이즈 (121850) 2,540원 (+14.16%)		2차전지 양극재용 소재 공정 개발 완료 속 고객사 양산 승인 대기중인 점이 지속 부각되며 급등
바이오니아 (064550) 32,000원 (+13.88%)		탈모 완화 기능성화장품 원료 생산설비 구축 소식 등에 급등
위메이드 (112040) 44,500 원 (+13.67%)		미르M 흥행 및 위믹스 회복 등에 위메이드 그룹주 상승 속 급등
위메이드맥스 (101730) 12,740원 (+10.02%)		미르M 흥행 및 위믹스 회복 등에 위메이드 그룹주 상승 속 급등
디와이씨 (310870) 1,905원 (+9.99%)		지난해 흑자전환에 급등
셀피글로벌 (068940) 1,575원 (+9.91%)		금융당국, 애플페이 서비스 도입 허용 소식에 애플페이 테마 상승 속 급등
칩스앤미디어 (094360) 18,300원 (+9.84%)		삼성전자, 퀄컴·구글과 XR 협업 기대감 지속 및 메타, 메타버스 사업 지속 추진 소식 등에 메타버스(Metaverse) 테마 상승속 급등
한국타이어앤테크놀로지 (161390) 36,650원 (+9.73%)		4분기 영업이익 시장예상치 상회 등에 급등
줌인터넷 (239340) 5,550원 (+9.68%)		네이버, 상반기 ‘서치GPT’ 출시 예고 소식 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등
이루온 (065440) 2,970원 (+9.59%)		금융당국, 애플페이 서비스 도입 허용 소식에 애플페이 테마 상승 속 급등
인크로스 (216050) 18,660원 (+9.00%)		지난해 4분기 견조한 실적 속급등

피에스엠씨
(024850)
2,145원
(+29.84%)3HLB 그룹에 피인수 모멘텀지속 등에 상한가오브젠
(417860)
63,300원
(+29.98%)1일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승, 네이버 상반기 ‘서치GPT’ 출시 예고 소식 속 네어버클라우드가 동사 2대주주인 점이 부각되며 상한가엔피
(291230)
8,950원
(+27.86%)삼성전자, 퀄컴·구글과 XR 협업 기대감 지속 및 메타, 메타버스 사업 지속 추진 소식 등에 메타버스(Metaverse)테마 상승 속 급등한국정보통신
(025770)
15,770원
(+25.96%)금융당국, 애플페이 서비스 도입 허용 소식에 애플페이, 전자결제(전자화폐) 테마 상승 속 급등삼기이브이
(419050)
26,850원
(+22.05%)신규상장첫날 급등하인크코리아
(373200)
6,450원
(+17.06%)금융당국, 애플페이 서비스 도입 허용 소식에 애플페이 테마 상승 속 급등모아데이타
(288980)
3,930원
(+15.08%)네이버, 상반기 ‘서치GPT’ 출시 예고 소식 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등에스티큐브
(052020)
16,200원
(+14.33%)면역관문억제제 '넬마스토바트' 글로벌 임상 1상 안전성 입증 모멘텀 지속에 급등코이즈
(121850)
2,540원
(+14.16%)2차전지 양극재용 소재 공정 개발 완료 속 고객사 양산 승인 대기중인 점이 지속 부각되며 급등바이오니아
(064550)
32,000원
(+13.88%)탈모 완화 기능성화장품 원료 생산설비 구축 소식 등에 급등위메이드
(112040)
44,500 원
(+13.67%)미르M 흥행 및 위믹스 회복 등에 위메이드 그룹주 상승 속 급등위메이드맥스
(101730)
12,740원
(+10.02%)미르M 흥행 및 위믹스 회복 등에 위메이드 그룹주 상승 속 급등

기술적 분석 특징주 A(코스피)

1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외)

NAVER(035420)	카카오(035720)	기아(000270)	한국타이어앤테크놀로(161390)
한국조선해양(009540)	대우조선해양(042660)	에이블씨엔씨(078520)	화승엔터프라이즈(241590)
일진다이아(081000)	신일전자(002700)	화승인더(006060)	케이씨텍(281820)

2. 고점돌파 종목(1년 기준)

덴티움(145720)

남양유업(003920)

유니켐(011330)

우신시스템(017370)

3. 첫 상한가 종목(3개월기준)

없음

4. 연속 상한가 종목

없음

5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비)

NAVER(035420)	카카오(035720)	한국타이어앤테크놀로(161390)	두산퓨얼셀(336260)
세종공업(033530)	LG유플러스(032640)	퍼스텍(010820)	더존비즈온(012510)
일진하이솔루스(271940)	롯데정보통신(286940)	에이블씨엔씨(078520)	한세실업(105630)

6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준)

없음

7. 보조지표① 단기 골든 크로스 MA(5,20)

한미약품(128940)

② 중기 골든 크로스 MA(20,60)

HMM(011200)	GS건설(006360)	효성화학(298000)	롯데지주(004990)
화신(010690)	일성건설(013360)	HDC현대산업개발(294870)

③ 장기 골든 크로스 MA(60,180)

하이브(352820)	세종공업(033530)	써니전자(004770)	한미반도체(042700)
보락(002760)	유엔젤(072130)

④ 일목 균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파

SBS(034120)

경동도시가스(267290)

⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파

하이브(352820)	유한양행(000100)	BGF리테일(282330)	삼진제약(005500)
에이프로젠바이오로직(003060)

⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파

카카오(035720)	기아(000270)	SK아이이테크놀로지(361610)	덴티움(145720)
현대위아(011210)	두산밥캣(241560)	에스엘(005850)	에이프로젠(007460)
효성화학(298000)	에이블씨엔씨(078520)	화승엔터프라이즈(241590)	현대백화점(069960)

⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파

POSCO홀딩스(005490)	현대모비스(012330)	한국타이어앤테크놀로(161390)	한화에어로스페이스(012450)
하이브(352820)	두산퓨얼셀(336260)	OCI(010060)	현대두산인프라코어(042670)
CJ제일제당(097950)	덴티움(145720)	현대미포조선(010620)	현대중공업(329180)

⑧ CCI(9) 0선 상향돌파

카카오페이(377300)	하이브(352820)	현대두산인프라코어(042670)	CJ제일제당(097950)
일동제약(249420)	코오롱글로벌(003070)	현대건설기계(267270)	코웨이(021240)
아이에스동서(010780)	CJ대한통운(000120)	한세실업(105630)	삼진제약(005500)

⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파

현대차(005380)	카카오페이(377300)	카카오뱅크(323410)	하이브(352820)
덴티움(145720)	SK(034730)	한온시스템(018880)	한국금융지주(071050)
코웨이(021240)	LX인터내셔널(001120)	롯데정보통신(286940)	CJ대한통운(000120)

* 적출빈도 5회 : 하이브(352820)
* 적출빈도 4회 : 덴티움(145720)
* 적출빈도 3회 : 카카오(035720) 한국타이어앤테크놀로(161390) 에이블씨엔씨(078520)

*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.

기술적 분석 특징주 B(코스피)

에쓰씨엔지니어링(023960)

2. 저점하회 종목(1년 기준)

미원에스씨(268280)

3. 첫 하한가 종목(3개월기준)

없음

4. 연속 하한가 종목

없음

5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함)

KTcs(058850)

미래아이앤지(007120)

갤럭시아에스엠(011420)

6. 보조지표① 단기데드 크로스 MA(5,20)

KT(030200)	카카오뱅크(323410)	삼성물산(028260)	신한지주(055550)
고려아연(010130)	LG이노텍(011070)	LG유플러스(032640)	현대두산인프라코어(042670)
메리츠금융지주(138040)	기업은행(024110)	JB금융지주(175330)	현대해상(001450)

② 중기 데드 크로스 MA(20,60)

없음

③ 장기 데드 크로스 MA(60,180)

없음

④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파

유니드(014830)

태경비케이(014580)

⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파

KT(030200)	대한항공(003490)	LG(003550)	GS건설(006360)
한국가스공사(036460)	세아제강지주(003030)	두산(000150)	GS(078930)
DL(000210)	유니드(014830)	DGB금융지주(139130)	태경비케이(014580)

⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파

LG화학(051910)	SK이노베이션(096770)	SK증권(001510)	한화투자증권(003530)
세종공업(033530)	CJ제일제당(097950)	써니전자(004770)	세방(004360)
TYM(002900)	SK바이오사이언스(302440)	아센디오(012170)	휠라홀딩스(081660)

⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파

SK증권(001510)	삼성전기(009150)	한화투자증권(003530)	F&F(383220)
써니전자(004770)	호텔신라(008770)	일진머티리얼즈(020150)	퍼스텍(010820)
SK스퀘어(402340)	KTis(058860)	이수페타시스(007660)	KTcs(058850)

⑧ CCI(9) 0선 하향돌파

LG화학(051910)	S-Oil(010950)	제주항공(089590)	SK스퀘어(402340)
풍산(103140)	유한양행(000100)	LX인터내셔널(001120)	이엔플러스(074610)
에어부산(298690)	대성홀딩스(016710)	코스맥스(192820)	LX하우시스(108670)

⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파

SK하이닉스(000660)	SK증권(001510)	두산에너빌리티(034020)	금양(001570)
한화투자증권(003530)	현대일렉트릭(267260)	써니전자(004770)	세방(004360)
팬오션(028670)	제주항공(089590)	SK스퀘어(402340)	휠라홀딩스(081660)

* 적출빈도 3회 : SK증권(001510) 한화투자증권(003530) 써니전자(004770) SK스퀘어(402340)

기술적 분석 특징주 A(코스닥)

1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외)

모아데이타(288980)	엔피(291230)	줌인터넷(239340)	소프트캠프(258790)
CJ ENM(035760)	가온미디어(078890)	칩스앤미디어(094360)	넥스트칩(396270)
펄어비스(263750)	코리아에셋투자증권(190650)	케이사인(192250)	세코닉스(053450)

2. 고점돌파 종목(1년 기준)

에스엠(041510)	오브젠(417860)	케어젠(214370)	피에스엠씨(024850)
휴젤(145020)	대신밸런스제11호스팩(397500)	엔에이치스팩24호(437780)	엔에이치스팩26호(439410)
IBKS제20호스팩(439730)

3. 첫 상한가 종목(3개월기준)

엔피디(198080)

4. 연속 상한가 종목

피에스엠씨(024850) 3일

5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비)

모아데이타(288980)	엔피(291230)	위메이드(112040)	한국정보통신(025770)
에스엠(041510)	나무가(190510)	에코프로(086520)	자이언트스텝(289220)
바이오니아(064550)	카나리아바이오(016790)	줌인터넷(239340)	이루온(065440)

6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준)

없음

7. 보조지표① 단기 골든 크로스 MA(5,20)

바이오니아(064550)	코세스(089890)	레고켐바이오(141080)	제넥신(095700)
신화인터텍(056700)	이녹스첨단소재(272290)	서진시스템(178320)	HLB테라퓨틱스(115450)
이엠앤아이(083470)	빅텍(065450)	덕산네오룩스(213420)	아비코전자(036010)

② 중기 골든 크로스 MA(20,60)

칩스앤미디어(094360)	유니크(011320)	가온칩스(399720)	엔피디(198080)
동진쎄미켐(005290)	인크로스(216050)	피피아이(062970)	세림B&G(340440)
넥슨게임즈(225570)	범한퓨얼셀(382900)	주성엔지니어링(036930)	iMBC(052220)

③ 장기 골든 크로스 MA(60,180)

켄코아에어로스페이스(274090)

쿠콘(294570)

코나아이(052400)

멕아이씨에스(058110)

④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파

나무가(190510)	하인크코리아(373200)	위니아에이드(377460)	하이로닉(149980)
피코그램(376180)	씨아이에스(222080)	지씨셀(144510)	SG(255220)
오킨스전자(080580)	한국팩키지(037230)	넵튠(217270)	이노와이어리스(073490)

⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파

카나리아바이오(016790)	에스티큐브(052020)	CJ ENM(035760)	코세스(089890)
샤페론(378800)	메디콕스(054180)	스튜디오드래곤(253450)	알에프텍(061040)
메디아나(041920)	오파스넷(173130)	세종메디칼(258830)	제노레이(122310)

⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파

한국정보통신(025770)	하인크코리아(373200)	맥스트(377030)	CJ ENM(035760)
덱스터(206560)	디어유(376300)	케어랩스(263700)	에이텍티앤(224110)
애니플러스(310200)	레이크머티리얼즈(281740)	신도기연(290520)	NHN한국사이버결제(060250)

⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파

엔피(291230)	위메이드(112040)	한국정보통신(025770)	에스티큐브(052020)
위메이드맥스(101730)	선익시스템(171090)	가온미디어(078890)	카카오게임즈(293490)
위지윅스튜디오(299900)	이노뎁(303530)	한국전자금융(063570)	라온시큐어(042510)

⑧ CCI(9) 0선 상향돌파

한국정보통신(025770)	에스티큐브(052020)	다날(064260)	메디콕스(054180)
피플바이오(304840)	오파스넷(173130)	오리콤(010470)	이브이첨단소재(131400)
레이(228670)	엑세스바이오(950130)	아셈스(136410)	디오(039840)

⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파

한국정보통신(025770)	줌인터넷(239340)	CJ ENM(035760)	와이지엔터테인먼트(122870)
한국전자인증(041460)	다날(064260)	핸디소프트(220180)	이스트소프트(047560)
라온시큐어(042510)	비보존 제약(082800)	스튜디오드래곤(253450)	루 트로닉(085370)

* 적출빈도 5회 : 한국정보통신(025770)
* 적출빈도 4회 : CJ ENM(035760)
* 적출빈도 3회 : 엔피(291230) 줌인터넷(239340) 에스티큐브(052020)

기술적 분석 특징주 B(코스닥)

1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준제외)

하나금융19호스팩(388220)	메가스터디교육(215200)	아우딘퓨쳐스(227610)	에스와이(109610)
스킨앤스킨(159910)	자이글(234920)

2. 저점하회 종목(1년기준)

뉴지랩파마(214870)

엔에스엔(031860)

3. 첫 하한가 종목(3개월기준)

없음

4. 연속 하한가 종목

없음

5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함)

코난테크놀로지(402030)	솔트룩스(304100)	알체라(347860)	셀바스AI(108860)
바이브컴퍼니(301300)

6. 보조지표① 단기 데드 크로스 MA(5,20)

아이센스(099190)	이엠텍(091120)	셀트리온제약(068760)	엘컴텍(037950)
제이씨현시스템(033320)	엔젯(419080)	대한광통신(010170)	대신정보통신(020180)
참좋은여행(094850)	씨앤씨인터내셔널(352480)	코리아나(027050)	연우(115960)

② 중기 데드 크로스 MA(20,60)

메가스터디교육(215200)

아우딘퓨쳐스(227610)

이녹스(088390)

③ 장기 데드 크로스 MA(60,180)

없음

④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파

휴마시스(205470)

ES큐브(050120)

⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파

솔트룩스(304100)	에스피지(058610)	청담글로벌(362320)	하나머티리얼즈(166090)
메디프론(065650)	영풍정밀(036560)	엔에스엔(031860)	아이텍(119830)
더네이쳐홀딩스(298540)	월덱스(101160)

⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파

핀텔(291810)	안랩(053800)	텔레칩스(054450)	케이엔더블유(105330)
AP위성(211270)	로보스타(090360)	핸디소프트(220180)	코리아에셋투자증권(190650)
씨이랩(189330)	픽셀플러스(087600)	에프에스티(036810)	케이티알파(036030)

⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파

마인즈랩(377480)	핀텔(291810)	안랩(053800)	케이엔더블유(105330)
디어유(376300)	로보스타(090360)	로보티즈(108490)	와이지엔터테인먼트(122870)
갤럭시아머니트리(094480)	서울옥션(063170)	삼기(122350)	가온칩스(399720)

⑧ CCI(9) 0선 하향돌파

하이드로리튬(101670)	에스피지(058610)	핑거스토리(417180)	루닛(328130)
비올(335890)	에스앤에스텍(101490)	에스티팜(237690)	하나머티리얼즈(166090)
지엔원에너지(270520)	이엠텍(091120)	리노공업(058470)	제이시스메디칼(287410)

⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파

오픈엣지테크놀로지(394280)	코난테크놀로지(402030)	안랩(053800)	케이엔더블유(105330)
SAMG엔터(419530)	로보스타(090360)	로보티즈(108490)	다우데이타(032190)
케이옥션(102370)	서울옥션(063170)	삼기(122350)	미스터블루(207760)

* 적출빈도 3회 : 안랩(053800) 케이엔더블유(105330) 로보스타(090360)

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